美国证券与交易委员会(SEC)日前提供的文件显示,生物科技公司Moderna Therapeutics已经提交了在纳斯达克上市的申请。总部位于美国马萨诸塞州剑桥的这家公司首次公开募股(IPO)的规模约为5亿美元。
华尔街机构对此次IPO趋之若鹜。摩根士丹利、高盛、摩根大通、美银美林、巴克莱、派杰等投行将联手担任主承销商。分析人士认为,Moderna可谓美国最受关注的生物科技初创巨头,专注于开发mRNA技术,若一切顺利,此次IPO可能将成为生物科技板块有史以来规模最大的一次。
估值超过70亿美元
SEC文件显示,Moderna在纳斯达克的股票交易代码为MRNA。在截至9月30日的9个月中,Moderna营收为1亿美元,亏损2.43亿美元。去年同期,该公司营收为1.14亿美元,亏损2.18亿美元。Moderna计划将此次所募资金用于药物研发和临床开发,目前其临床开发的第二阶段有1个项目,第一阶段有9个项目,早期研究阶段有11个项目。
根据公开信息,截至今年9月30日,Moderna资产负债表上共有现金12.3亿美元,没有负债。在此之前,该公司已经通过私人融资的方式筹集了24亿美元资金,在今年2月的G轮5亿美元融资后,Moderna的估值超过70亿美元。参与G轮融资的投资者包括阿布扎比投资局、BB Biotech AG和红杉资本中国。此前,富达管理与研究、维京全球投资者和ArrowMark Partners也参与了对Moderna的投资。
根据彭博统计的数据,今年有75家生物技术公司在全球上市,筹资近68亿美元。其中,规模最大的是信达生物制药10月底在中国香港股市进行的IPO,融资为33亿港元(约4.21亿美元)。