积极加仓医药基建
综合成交活跃股交易情况，本周北上资金净买入中国平安金额最高，期间4次上榜成交活跃股，累计净买入6亿元，基建股、医药股龙头也获净买入，且涨幅领先。
期间，宝钢股份累计获北上资金净买入约3亿元，累计涨幅7.85%，海螺水泥、中国建筑也登榜成交活跃股，获亿元以上净买入。7月以来，北上资金对上述基建股持股比例也环比提升，其中沪股通持有海螺水泥股份比例在流通股占比再次突破8%，创下历史最高水平。
基本面来看，这些基建类成交活跃股普遍上半年业绩向好。海螺水泥发布上半年业绩预增公告，预计报告期内实现净利润同比增加53.73亿元至67.17亿元，同比增幅80%～100%；中国建筑预计今年上半年新签合同额同比增至12140亿元。
据中信建投统计，建材板块二季度被公募减仓，目前处于相对较低配置水平。
从行业调研来看，今年水泥行业淡季不淡，随着旺季的到来，水泥价格将逐步反弹；同时，今年上半年大型建筑央企新签订单同比增长4.4%，建筑民企上半年订单同比增长33.9%，加上近期政策在一定程度上缓解了市场普遍担忧的信用问题，建筑板块悲观的预期边际上有所修复。券商呼吁关注业绩支撑下的估值修复机会，特别是龙头公司的超跌反弹和消费类建材的相关机会。
本周医药生物板块出现一波反弹行情，爱尔眼科、恒瑞医药以及长春高新均登榜成交活跃股，获北上资金净买入。期间深股通专席活跃抢筹。
