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系列利好提振市场信心 A股连续两个交易日放量走强

上海证券报

  记者 李雨琪

  随着中央汇金两度出手、1万亿元国债增发等一系列利好消息提振,A股三大指数昨日集体高开,上证综指、深证成指盘中均涨超1%。截至收盘,上证综指报2974.11点,涨0.40%;深证成指报9528.31点,涨0.47%;创业板指报1863.80点,跌0.90%。沪深两市昨日成交额8738亿元,较上个交易日放量697亿元。

  昨日盘面上,大基建板块全线大涨,水利建设、新型城镇化板块涨幅居前,巴安水务、深水规院、龙建股份等20多只个股涨停;算力股持续活跃,优刻得以20%幅度涨停;卫星导航概念股震荡上行,四川九洲涨停;医疗美容板块跌幅居前,爱美客、贝泰妮跌超10%。

  算力板块持续走强

  算力板块昨日表现持续活跃,算力租赁方向领涨。截至收盘,真视通8连板,恒润股份3连板,优刻得、弘信电子以20%幅度涨停,润和软件涨超10%,同方股份、中贝通信涨停,测绘股份、首都在线、海光信息等涨幅也不小。

  国家数据局昨日正式挂牌,数据要素概念股盘中走强。截至收盘,软通动力、同方股份涨停,长亮科技、东方国信、超图软件等个股跟涨。

  在AI大模型浪潮下,算力概念股中贝通信昨日再度涨停,股价创历史新高。Choice数据显示,今年以来中贝通信已累计上涨超320%。中贝通信近日发布公告称,公司控股子公司贝通信国际与WILDLOOK TECH PTE. LTD签订了算力服务框架协议,双方合作开展AI算力服务业务,预计合同涉及总金额约1.46亿元人民币。

  政策面上,工业和信息化部、中央网信办、教育部、国家卫生健康委、中国人民银行、国务院国资委等6部门近日联合印发《算力基础设施高质量发展行动计划》。从计算力、运载力、存储力及应用赋能4个方面提出了到2025年发展量化指标,引导算力基础设施高质量发展。

  方正证券认为,智能算力渗透率是判断产业所处阶段的重要前导性指标。预计人工智能及企业数智化转型的算力需求主要集中在智能算力,智能算力增长速度预计将快于算力总体增速,智能算力占比将逐步提升。

  大消费股有所回暖

  在经历一段时间调整后,旅游酒店板块昨日有所回暖,景区及酒店方向领涨。截至收盘,众信旅游、长白山涨停,君亭酒店、曲江文旅、西安旅游、黄山旅游等个股纷纷跟涨。

  山西证券表示,受益于消费者出游需求增加,今年以来出行产业链整体渐进复苏。据文化和旅游部数据中心测算,中秋节、国庆节假期,国内旅游出游人数8.26亿人次,按可比口径同比增长71.3%,按可比口径较2019年增长4.1%;实现国内旅游收入7534.3亿元,按可比口径同比增长129.5%,按可比口径较2019年增长1.5%。

  白酒股昨日同样有积极表现,中锐股份涨停,今世缘、山西汾酒、舍得酒业、广誉远、泸州老窖、五粮液等个股跟涨。

  华西证券表示,无论是从资产定价、盈利能力、商业模式等角度来看,仍然看好白酒行业穿越周期的能力,看好中长期对白酒资产的配置。

  机构:中长期资金有望加速进场

  展望后市,中原证券表示,在经济持续好转的推动下,未来A股市场预计总体将维持蓄势震荡格局,建议密切关注政策面、资金面及外部因素的变化情况。建议投资者短线关注证券、计算机设备、电子元件及消费电子等行业的投资机会。

  海通证券分析称,随着利好消息接踵而至,中长期价值投资资金有望快步进场。股指也有望扭转此前的寻底趋势,修复性行情或逐渐到来。配置上,“双11”电商大战拉开帷幕,可关注跨境电商、直播电商及物流等板块的机会;算力租赁概念再度发酵,AI方向后续催化事件密集,可关注算力、出版、教育等“AI+”方向。此外,本次增发1万亿元国债重点运用的八大方面中,多处涉及水利建设。当前水利板块整体处于年内较低位置,可关注修复性机会。

  中信建投证券表示,当前市场仍面临海内外多空交织的复杂环境,短期震荡或仍是主旋律。投资者可重点关注重要会议可能释放的政策指引信号,其有望成为打破震荡格局的关键。操作上,建议投资者可适当提升仓位,把握结构性机会。短线来看,一是重点关注券商、地产等板块的反弹持续性;二是关注确定性成长方向,如TMT、数字经济、消费电子、新能源等;三是关注三季报预增相关板块和个股。长远来看,成长股和核心资产都是资产配置的重要组成部分,可逢低均衡配置。

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