北向资金2021刷新多项纪录 2022有望持续流入A股
Choice数据显示,2021年北向资金累计净流入4321.69亿元,创年度净流入新高。其中沪股通资金净流入1937.27亿元,深股通资金净流入2384.42亿元。2021年北向资金对电力设备、电子、银行行业加仓金额居前;对1165只股票持股数增加,其中对宁德时代加仓金额最大。
分析人士表示,北向资金已经是A股市场主要的资金来源之一。整体来看,2021年北向资金减持消费股,布局新能源赛道,体现出其在行业配置方面的偏好。展望2022年,北向资金继续增配A股成为市场共识。
2021年浮亏114亿元
具体来看,Choice数据显示,2021年12月北向资金净流入889.92亿元,创月度净流入历史新高;2021年12月6日-12月12日单周净流入488.34亿元,创周度净流入历史新高;2021年5月25日净流入217.23亿元,创单日净流入历史新高。北向资金2021年各月均呈现为净流入,其中4月、5月和12月净流入金额超过500亿元。
从北向资金持股情况来看,Choice数据显示,截至2021年末,北向资金持仓市值为2.76万亿元,2021年北向资金持仓市值增加4208亿元,结合北向资金2021年净流入4321.69亿元计算,浮亏约114亿元。
北向资金2021年初持股数为2262只,而截至2021年末,其持股数量增至2422只。2021年有160只新纳入沪、深股通的股票被北向资金加仓。
在2021年核心资产普遍回调的背景下,北向资金十大重仓股发生巨大的变化。截至2021年末,北向资金十大重仓股分别为,贵州茅台、宁德时代、美的集团、招商银行、隆基股份、五粮液、中国中免、迈瑞医疗、伊利股份、长江电力。其中,隆基股份、迈瑞医疗、伊利股份、长江电力新进入十大重仓股,2021年北向资金对这几只股票持股增加数分别为3.18亿股、3651.83万股、1.84亿股、4.00亿股。
从北向资金2021年行业加仓情况来看,Wind数据显示,基于持股变动及个股成交均价进行估算,2021年北向资金对25个行业加仓,对6个行业减仓。其中,电力设备为北向资金加仓金额最大的行业,达1246.51亿元,同时电力设备行业也是2021年涨幅第一的行业;食品饮料为北向资金减仓金额最大的行业,达149.53亿元。在北向资金2021年大幅加仓电力设备行业的情况下,电力设备行业取代食品饮料行业,成为截至2021年末北向资金第一大重仓行业,食品饮料为北向资金第二大重仓行业。
大手笔加仓宁德时代
从北向资金持股变动情况来看,Choice数据显示,2021年北向资金对1165只股票的持股数增加,剔除2021年新进入沪、深股通的股票,对其中65只股票的持股增加数超过1亿股,持股增加数最多的紫金矿业增加了7.75亿股,对东方财富、三花智控持股数分别增加5.37亿股、5.29亿股。
2021年有近1000只股票被北向资金减仓。Choice数据显示,2021年北向资金共计减仓989只股票,对其中21只股票的减仓股数超过1亿股。减仓股数最多的京东方A被减仓6.78亿股,格力电器、中联重科被分别减仓4.66股、4.03亿股。
此外,Choice数据显示,2021年有160只新纳入沪、深股通的股票被北向资金加仓。其中,中国能建、中国通号、三峡能源2021年分别被加仓1.54亿股、8311.13万股、6638.31万股。
从增减持金额来看,Wind数据显示,基于持股变动及个股成交均价进行估算,2021年北向资金对宁德时代、隆基股份、招商银行增持金额居前,分别净买入348.58亿元、277.32亿元、229.06亿元。此外,对汇川技术增持金额也超过220亿元。2021年北向资金增持金额居前十股票多数上涨,涨幅最大的为宁德时代。2021年北向资金对贵州茅台、格力电器、海康威视减持金额居前,分别净卖出282.21亿元、198.74亿元、139.19亿元。2021年北向资金减持金额居前十股票多数下跌,跌幅最大的为中国平安,2021年下跌40%。
继续增配A股成为共识
对于2022年北向资金的动向,券商机构普遍表示,北向资金将继续大规模流入A股。
兴业证券首席策略分析师张启尧表示,一方面,资本市场开放不断深化,A股具备更高的估值性价比,且相对美股具有独立性,外资在A股占比仍然偏低,多重因素将驱动北向资金持续流入A股。另一方面,2022年美联储或开启加息周期,对全球资本流动(尤其是交易盘)以及人民币汇率都将形成影响。因此,预计2022年外资流入可能较2021年边际放缓。预计2022年北向资金净流入规模为3360亿元。
中信证券首席策略分析师秦培景表示,目前海外权益基金在A股配置比例依然偏低,预计2022年北向资金仍会增配A股,净流入规模或达到4000亿元。
中金公司表示,2022年海外资金全年净流入A股规模可能达到2000亿元至4000亿元。
高盛首席中国股票策略师刘劲津表示,预计2022年将有约750亿美元北向资金流入A股,在北向资金净流入持续增加、居民资产配置逐渐向股市转移等预期下,市场流动性充裕将对A股产生较强推动力。