华讯投资：八月紧跟政策方向才有肉吃
周二是7月收官之日，主力尾盘拉抬权重股保指数，最终勉强收红盘。今日早盘主力借助中央经济工作会议的利好继续拉升指数并一度上探至2900点，但这一重大政策利好仅仅维持了半个小时，行情随即拐头回落，午盘后跌势进一步加剧，2850点也宣告失守。在不到两周时间里，多头数次上攻2900点整数关口最终都铩羽而归，横久必跌，今日骤然变盘，短期调整压力加大。
昨日中央刚刚召开的经济工作会议定调下半年经济，从报告的措辞来看，当前及下半年中国经济的形势不容乐观，最高层罕见用6个“稳”：稳就业、稳金融、稳外贸、稳外资、稳投资、稳预期作为下半年的核心目标，稳经济已经刻不容缓，这意味着中央将启动“三驾马车”的投资作为维稳经济的抓手。与历次的刺激投资手段不同的是，这一次中央并没有对房地产投资进行松绑，反而使用了更加严厉的语气强调“坚决遏制房价上涨”，过去房地产政策调控目标都是遏制房价“过快上涨”，而本次是“遏制房价上涨”，正因为这一坚决表态，今日地产股大跌，几大龙头万科A、保利地产、新城控股、招商蛇口纷纷下挫。
稳投资就等于稳经济，除开房地产，下半年投资方向将聚焦到两大板块：基建和乡村振兴，预计下半年“铁公基”项目将陆续推出来，几大基建中字头：中国建筑、中国铁建、中国交建、中国电建在冲高回落之后仍然可以低吸获取二次拉升的机会。此外，乡村振兴也会有一些标志性的项目上马，相关的个股投资机会也要积极跟进。此外，国务院国有企业改革领导小组人员调整后，国企改革也将加速推进，国改概念“炒地图”也会拓展开来，优先选择上海、深圳、天津、北京和广州等最受游资青睐的发达地区国企。
总而言之，2900点久攻不破，加之前期大涨的权重股进入获利回吐阶段，行情再度回撤，上证指数2800点和创业板指数1500点双双面临考验。操作上，可以利用此次回调重新布局符合下半年政策利好方向的基建股和地方国企改革概念股，上半年炒业绩，下半年炒政策，紧跟政策方向才有肉吃。
