“二马”激战云计算 机构看好巨头“朋友圈”效应

　　“二马”激战云计算

　　互联网竞争进入下半场，掌握海量线上资源的网络巨头开始加速向线下布局，一批上市公司成为阿里腾讯的“朋友圈”。

　　6月9日，常山北明发布公告称，旗下全资子公司北明软件与腾讯云签署战略合作协议，双方将在“在线矛盾纠纷多元化解平台”与智慧城市等领域进行深度合作。根据转让协议，腾讯出资仅3亿元间接受让常山北明股份。这是腾讯在金融信息软件公司领域的最新布局。

　　5月初，银行核心IT系统市场龙头公司长亮科技发布公告称，深圳市腾讯信息技术有限公司将以3.89亿元，从公司股东王长春等处受让2137万股公司股票，占股比例为7.14%，成为仅次于公司实际控制人王长春的第二大股东。同时，公司公告与腾讯云计算签署合作协议，双方将在金融云领域开展合作。

　　5月12日，网络安全龙头股卫士通公告称，卫士通控股股东中国网安与阿里云签署战略合作协议，双方将强强联合，携手国内一流的国产软硬件厂商，打造国际先进、国内领先的“网安飞天”安全云平台品牌，构建国产自主可控安全云平台生态链。

　　润和软件本月初公告称，公司股东王杰、徐鑫淼与上海云鑫签订了《股份转让协议》，分别将自身持有的部分股份转让给上海云鑫，合计转让公司5.05%的股份，上海云鑫是蚂蚁金服全资子公司。同时，润和软件与蚂蚁金融云签署合作协议，将共同为银行等金融机构提供创新金融科技服务、自主可控的平台产品及服务。

　　除了金融信息领域，在医疗信息领域，“二马”也在强力竞争。东华软件公告称，5月25日与腾讯云签署《合作协议》。双方将基于各自优势，共同布局，在医疗云、医疗互联网、医疗人工智能、金融大数据等领域进行深度合作。同时腾讯以12.66亿元增资，用于向上市公司增资或提供借款，并用于上市公司的业务经营等。

　　医疗信息软件龙头公司卫宁健康6月8日公告称，正在同上海云鑫及其关联方洽谈重大事项而停牌。根据公告，双方拟在“互联网+医疗健康”领域展开深度、全面的合作，并进一步推动双方战略合作升级。此外，公司个别主要股东正在与云鑫商议公司股权转让事宜，转让比例预计达5%以上。

　　机构看好协同效应

　　沪上某私募基金经理认为，腾讯、阿里等云计算巨头纷纷通过资本布局A股公司，掌握着客户资源、有出色线下能力的公司价值有望得到重估，在与云计算巨头合作后，可以产生协同效应，接下来有望在业绩上予以兑现，在“业绩为王”的当前市场环境中，牵手巨头无疑提高了业绩增长的确定性。

　　在天风证券分析师沈海兵看来，同网络巨头合作以后，上市公司可以获得流量支持，自身数据可以加速变现。

　　以东华软件为例，目前拥有500 多家医院客户，其中300 多家是三级以上医院，2017年全国百强医院有32 家是东华软件的客户，同腾讯合作后，其B端客户将与腾讯海量C 端客户形成协同效应，在互联网医疗政策东风背景下，将加快医疗云和医保控费的推广进度，有望实现业务规模加速成长和商业模式升级。

　　长亮科技同腾讯合作后，其丰富B端银行资源可以到微信C端变现，有望扮演银行与微信“连接者”的角色，借力腾讯互联网入口，帮助中小银行“变现”。

　　沪上某公募基金经理认为，最近几个月来，市场扰动因素增多，机构尽力追求确定性。上市公司同腾讯和阿里等网络巨头合作后，不仅可以将自身资源效益最大化，还意味着进入了巨头“朋友圈”，在云计算已经成为新经济基础设施的情况下，接下来的业绩增长确定性大幅增加，公司价值有望得到重估。在存量资金博弈的背景下，进入巨头“朋友圈”的公司，后市表现更值得期待。