广发银行在北交所征集战略投资者

   中证网讯 （记者 刘丽靓）据北交所网站4月9日消息，广发银行股份有限公司（以下简称“广发银行”）增资项目在北交所挂牌，本次增资拟募集资金金额不超过400亿元，拟募集资金对应股份数不超过47亿股。

    挂牌信息显示，融资方广发银行成立于1988年7月，注册资本约196.87亿元，主要从事吸收公众存款、发放短期、中期和长期贷款、办理国内外结算、办理票据承兑与贴现、发行金融债券、代理发行、代理兑付、承销政府债券、买卖政府债券、金融债券等有价证券、从事同业拆借等业务。2020年度财务报表显示，公司资产总计30279.72亿元，营业收入约805.25亿元，净利润138.12亿元。

   广发银行此次增资拟征集投资方数量将择优确定，根据《非上市公众公司监督管理办法》第四十二条的规定，此次增资新增股东数量不超过35名。增资完成后，原股东持股比例合计不低于增发后总股本的80%，公开征集到的新股东持股比例合计不超过增发后总股本的20%，以最终监管机构认可的增资结果为准。此次增资所募集资金总额超出拟新增注册资本的部分将计入资本公积，由新老股东共同享有，所募集资金扣除相关费用后，全部用于补充融资方核心一级资本。

   在融资方股权结构方面，广发银行的第一大股东为中国人寿保险股份有限公司，持股比例为43.686%；第二大股东和第三大股东分别为国网英大国际控股集团有限公司和中信信托有限责任公司，持股比例均为15.647%；江西省交通投资集团有限责任公司、中航投资控股有限公司、广东粤财投资控股有限公司、华晨汽车集团控股有限公司、江苏苏钢集团有限公司等其余股东持股比例均低于10%。

   在投资方资格条件方面，意向投资方应为依法注册并有效存续的企业法人，具有良好的财务状况、支付能力和商业信用，近三年内无重大违法违规。意向投资方拟投资总额不低于1亿元（含1亿元），且拟投资金额应低于意向投资方2020年审计报告或财务报表列示的净资产并符合相关监管机构的有关要求。同时，意向投资方须符合银行业监督管理机构规定的入股商业银行的资格条件，并且符合其他国家法律法规及规范性文件规定的相关条件。

  在遴选方案方面，本次增资将采用竞争性谈判的遴选方式，意向投资方按时足额交纳交易保证金，提交投资申请及相关材料，并经融资方与北交所确认具备投资资格后，成为合格意向投资方。公告期满，若征集到的合格意向投资方数量未超过35名时，融资方有权决定是否进行遴选；若超过35名时，融资方将对意向投资方进行遴选，除了意向投资方的投资报价、综合实力之外，意向投资方具有良好的资本运作能力、有资本运作经验、认同融资方的价值观和企业经营理念、支持融资方的战略规划、与融资方未来业务发展具备协同性及互补性、能够为融资方未来发展提供全方位支持、能够与融资方或其原股东建立良好的沟通协作关系、存在合作基础等方面将会被优先考虑。

   根据广发银行4月8日在其官方网站发布的《关于广发银行股份有限公司2020年度股份增发进场交易的公告》，此次增资进场交易允许投资方进行多轮报价。投资方可以在投资申请过程中，根据实际情况多次报价，以最后一次报价情况为准。本次进场交易询价结果基本确定后，会通知所有合格的投资方并对最终认购价格进行确认。