中行发行全球首笔金融机构公募转型债券

　　中证网讯（记者 戴安琪）日前，中国银行完成境外50亿元人民币等值转型债券定价。作为全球首笔金融机构公募转型债券交易，此次债券的成功发行，标志中行积极践行绿色金融战略又迈出重要一步，将助力低碳零碳转型，为中国“碳达峰碳中和”目标贡献金融力量。

　　转型债券是可持续发展类债券，也是广义绿色金融的组成部分，募集资金将支持传统行业向低碳或零碳转型。中国银行此次债券发行交易包括5亿3年期美元和18亿2年期人民币，募集资金用于支持天然气热电联产项目、天然气发电及水泥厂余热回收项目。

　　此次债券发行市场认购踊跃，发行价格和订单规模双双刷新纪录。其中，美元发行利率0.93%，发行息差72基点，人民币发行利率2.80%，均为中资商业银行相应债券历史最低水平。此次发行的人民币品种最终订单实现超5倍认购，是近两年来中资金融机构人民币发行最高认购倍数。同时，发行得到境内外高质量和可持续发展类投资人大力支持，主权及超主权类机构在美元品种的投资占比达31%。

　　未来，中国银行将持续关注自身运营碳减排，推动传统行业客户向低碳或零碳转型，与倡导绿色低碳的专业组织加强合作，共同推动中国“碳达峰碳中和”目标及《巴黎协定》目标早日实现。