假设超额配股权并无获行使及发售价为51.5港元，估计全球发售所得款净额达到67.48亿港元，根据招股文件，阅文拟用30%的资金，拓展公司在线阅读业务、销售及营销活动，还有30%的资金用于加大力度参与开发公司网络文学作品改编的衍生娱乐产品，30%用于资助公司潜在投资、收购及战略联盟，10%用于营运资金及一般公司。
早在10月20日，香港已经有3家券商获得散户投资者预订阅文孖展（保证金），其中耀才证券有200亿港元、海通国际有80亿港元，信诚证券45亿港元，总共加起来已经有325亿港元，相当于公开发售集资超额认购51至68倍。
截至第一财经记者发稿，阅文的保证金预定额已经达到600亿港元，如果以阅文公开发售集资额8.33亿港元计算，已经超额认购逾71倍，而这600亿元保证金分别来自海通国际的210亿港元、耀才证券的200亿港元、辉立证券的120亿港元及信诚证券的70亿港元。
有市场人士称，很多投资者在众安在线上市时，向券商借保证金借晚了，而在此次阅文上市时便吸取教训，提前一个月就向券商预告要借保证金。而消息人士称，一些中资券商的保证金额度也达到了100亿港元，由于阅文集合了“科技”及“文化”产业元素，更大受投资者的欢迎。
耀才行政总裁许绎彬预测称，阅文(00772)将冻结资金近3000亿港元，超越早前众安在线(06060)，后者冻结资金约2000亿港元。而众安在线上市近一月，目前市值已破千亿。
“我们欢迎优秀的投资者，以及愿意长线持有的战略投资者，但这并不意味着我们必须选择基石投资者这种形式。我们希望留下更多的时间来选择一些长线的投资者，这样有利于未来股权结构的稳定以及股票在二级市场的表现。”梁晓东坦言。
事实上，过去数年，基石投资者比例在内地企业香港IPO交易中一度占到60%以上。公开统计数据显示，2015年在香港IPO的大型国企，基石投资者占比就几乎都达到了50%以上，而去年这一比例长期稳定在60%以上。去年9月底中国邮储银行的基石投资者占比甚至高达76.77%。
去年，阅文集团的总营收同比增加59.1%至26亿元，今年上半年的收入则同比激增92.5%至19亿元，净利润达到2.14亿元，相比去年同期亏损238.1万元成功扭亏为盈。其中在线阅读业务收入同比增长约1.26倍至16.34亿元，占总营收的84.9%。
根据公司提供的资料显示，目前，作为控股股东的腾讯持有阅文61.95%股权，私募基金凯雷投资集团持股约15%。上市后，腾讯及其全资子公司将间接控股52.66%的股份。
腾讯作为公司的控股股东是阅文最大的“卖点”之一，梁晓东表示，腾讯作为中国最大的互联网公司和流量平台之一，双方已经在多维度进行深入合作。今年上半年，来自腾讯产品自营渠道的在线阅读收入达到5.46亿元，占公司收入28.4%，同比增加154.2%。腾讯产品的自营渠道的月活跃用户总数为8970万。
资料显示，挚信资本由原盛大CFO李曙君于2006年创建，主要资金来源于美国著名的大学基金会。如哥伦比亚大学、斯坦福大学等；国际著名投资机构如新加坡淡马锡控股有限公司、香港嘉里集团等以及一些极具影响力的私人投资者。
由于很多业界看起来不那么被叫好，大部分投资人不敢投的“慢公司”、“文艺公司”，李曙君几乎都有参与：从早期已小有成果的豆瓣、果壳，到后来的一条视频等。他因此被部分媒体称为最具文艺精神的投资者。
事实上，李曙君在投资方面行事大胆且获利颇丰。2006年9月29日，李曙君通过Inspiration Partners Limited投资天威英利。天威英利上市后，其持有天威英利股票价值已经超过1亿美元。
2014年1月，李曙君更是出人意料地领投1.3亿美元给人人贷，刷新了全球互联网金融融资记录。彼时，行业内全球最高单笔融资额原先是由美国的Lending Club保持，它曾在2013年获得谷歌1.25亿美元融资。
据悉，阅文集团新发行股票将占总股本的16.7%，阅文集团市值预计将高达64亿美元。挚信资本持股市值将超过3.8亿美元。
（以上内容综合自一财网、21世纪经济报道等）