值得注意的是,此次上市的主体是融360的全资子公司简普科技,融360是简普科技的可变利益实体(VIE)。其中,融360创始人叶大清持股比例为9.6%,光速中国的合伙人宓群持股比例为16.7%,红杉资本旗下基金持股比例为17.6%。
融360VIE架构 图片来源:简普科技招股书
招股书显示,此次融360计划融资最多2亿美元,承销商为高盛、摩根士丹利、JP摩根和华兴资本。融360业务范围涵盖贷款、信用卡与理财,平台上的金融产品来自银行、小额贷款公司、消费金融公司、担保公司、典当行、互联网金融公司等机构。
招股书显示,2017年上半年,融360的月活跃用户(MAU)为6360万人,这一数字在2016年为3480万人,同比增长83%;2017年二季度,融360平台上发起的贷款数量为191万笔,同比增长487.9%。2017年上半年,超过2000家金融服务商在融360平台上发售超过10万个金融产品,这些金融产品包括消费信贷和其他类型的贷款、信用卡和财富管理产品。
与此前上市的宜人贷、趣店、拍拍贷不同的是,简普科技依然处于亏损状况,只是亏损程度在下降。简普科技2016年实现营业收入3.6亿元,同比增长112%,净亏损1.82亿元,同比减少7.2%;2017年上半年营业收入3.9亿元,同比增长170%,净亏损4900万元,同比减亏53.2%。
不过,资本仍然看好简普科技的发展潜力。公开资料显示,融360自2011年成立之后,一共进行过4轮融资:2012年3月,完成光速领投、凯鹏华盈及清科跟投的A轮700万美元融资;2013年8月和2014年7月分别完成B轮和C轮融资,先后由红杉中国基金和淡马锡旗下兰亭投资领投;2015年10月,D轮融资由云锋基金、赛领基金等领投,红杉及Star VC跟投。