鹏华基金正式获批基金投顾业务试点资格 鹏华智投即将上线

中证网讯（记者 余世鹏）10月27日，记者从鹏华基金处获悉，该公司正式获批试点开展基金投顾业务，其倾力打造的全新投顾品牌——鹏华智投即将上线。鹏华基金表示，其投顾业务将从客户利益出发，致力于打造专注、专业、有温度、贴近客户的理财管家。鹏华投顾团队以量化团队打底，效率及纪律性上有相对的优势，金融科技的赋能也能较好落地，已有各种各样的量化工具在投研及顾问端积极实践。

鹏华基金认为，基金投顾诞生以来的重要使命，就在于正确认识产品（择优选基），正确认识市场（资产配置），正确认识投资者自身（投资者教育）。只有把三者之间的关系捋清楚了，才能做到合理引导客户预期，引导长期投资，引导分散配置，从而有望很好地解决“基金赚钱，基民不赚钱”的症结，从目前基金投资顾问的留存率上，已经能够欣喜的看到初见成效。

鹏华基金指出，“收益表现好”不应是衡量基金的唯一标准，配置风格、交易风格、业绩持续性、风险控制能力等因素同样不容忽视，好的基金产品应该是最适合组合配置、最贴合客户需求的产品。在这方面，鹏华投顾团队表示，未来将利用自身在量化领域的优势，将定量深入分析与定性尽调结果相互验证，打造多维度的基金研究表现体系，力求选取最适合组合配置、最贴合客户需求的产品。

除了在“投”资上借助量化能力不断提升之外，在“顾”问端，鹏华智投力争打造领先的顾问服务，针对不同类型客群，展开针对性、层次化的投顾服务，参考海外头部投顾机构的服务模式，对不同类别、不同需求的客户群体，提供由浅入深、循序渐进、科技赋能、丰富多样的投顾服务模式，并不断升级优化。

据悉，鹏华智投将针对投资者关注的各个方向、资产、行业等提供高频高效高质产出各类陪伴内容，如直播、深度分析报告、投教、策略会等，深入浅出，从买方的角度去了解客户、贴近客户、洞察客户、帮助客户解决选基难、配置难、买卖难等问题，温暖陪伴，做投资者身边最懂的专业顾问。