汇添富消费行业混合:精选行业龙头 坚持价值投资
金牛基金追踪
该基金对股票的投资比例为60%-95%,其中,不低于80%的资产投资于消费行业上市公司股票。其余资产投资于债券、货币市场工具、股指期货、权证、资产支持证券、银行存款以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中,基金持有全部权证的市值不得超过基金资产净值的3%。基金持有单只中小企业私募债,其市值不得超过基金资产净值的10%。该基金凭借其长期稳定的投资回报,在2020年第十七届中国基金业金牛奖评选中被评为“三年期开放式混合型持续优胜金牛基金”。
推荐理由
汇添富消费行业混合型证券投资基金(简称:汇添富消费行业混合)是汇添富基金管理股份有限公司旗下的一只积极配置混合型基金,成立于2013年5月3日。根据2020年中报数据显示,该基金资产规模为115.9亿元,基金份额为18.686亿份。
历史业绩:稳扎稳打,业绩突出。根据天相统计数据显示,截至2020年9月30日,近一年以来该基金净值上涨61.48%,位列同期867只积极配置混合型基金第267位;近两年以来,该基金净值上涨123.97%,位列同期643只可比基金第67位;近三年以来,该基金净值上涨144.68%,位列同期519只可比基金第12位。该基金业绩长期稳定增值,为投资者提供了稳健的收益。
投资风格:自上而下,挑选优质标的。该基金关注国民生产总值、居民消费价格指数、工业增加值、失业率水平、固定资产投资总量、发电量等宏观经济数据;政策面因素包括存款准备金率、存贷款利率、再贴现率、公开市场操作等货币政策,以及政府购买总量、转移支付水平以及税收政策等因素;市场面因素包括市场参与者情绪、市场资金供求变化、市场市盈率与历史平均水平的偏离程度等因素;同时结合全球宏观经济形势,研判国内经济的发展趋势进行分析和预测。通过基本面、政策面、市场面等多方面因素挑选出优质投资标的。在规避风险的同时,实现基金资产的稳定增值。
基金经理:目光精准,实力掌舵。基金经理胡昕炜于2011年加入汇添富基金,现任多只基金的基金经理。根据天相统计数据显示,截至2020年9月30日,在胡昕炜掌管汇添富消费行业混合期间,该基金的阶段收益为231.03%,比同期同类型基金平均收益高139.85%,比同期上证指数高223.23%,表现优异。
投资建议:汇添富消费行业混合为混合型基金中的积极配置品种,投资于股票的投资比例为60%-95%。该基金预期风险和收益高于债券型基金和货币市场型基金。建议具有一定风险承受能力的投资者积极认购。