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行业洗牌景气反转 需求稳增促有机硅产品提价

作者:来源:第一财经2018-03-13 10:40

  全球第二大的有机硅产品生产商美国迈图高新材料集团从3月15日起将有机硅密封胶产品价格上涨20%。从3月7日起企业开始封单不报现象陆续出现,企业排单已满,货源紧张氛围不减。有机硅价格目前维持在32000元/吨,比去年同期上涨52.8%,创下多年来新高。2018年国内无扩产或新建计划,叠加环保提高和政策限制影响,国内外需求强劲,目前高景气有望持续,行业盈利能力持续改善。

  有机硅下游包括硅油、硅橡胶、硅树脂和硅烷偶联剂,广泛应用于建筑、汽车、纺织、电子电气、电力等领域,行业需求与宏观经济关联密切。随着国内有机硅生产能力提高,而国外企业产能萎缩,有机硅进口量逐步下降,而出口量逐步增长。

  我国是硅产业大国,有机硅单体产量约占全球产量的70%,2009-2010年中国有机硅迎来扩产潮,随后行业连续6年产能过剩,国内市场需求不旺,价格近几年连续下滑,企业利润几乎为零,甚至亏损。2016年9月行业洗牌完成后迎景气反转,并持续到2017年。

  前瞻产业研究院指出,随着中国经济转型的逐步推进,以及“中国制造2025”、“一带一路”国家战略的稳健实施,预计未来几年国内硅氧烷消费仍将保持在中等水平,2017-2021年期间年均增长6.0%,2021年消费量将达到118万吨。2017年,中国聚硅氧烷消费比例如下:建筑、电子/家电、电力/新能源、医疗及个人护理、纺织服装、工业助剂等领域,分别占硅氧烷消费总量的24%、19%、17%、11.0%、9%和7%,日用品和交通领域分别占4%和2%,仍有较大的发展空间。

  供给端持续优化、国内外需求平稳增长叠加价格上行将使行业高景气持续,建议关注合盛硅业(603260.SH)、硅宝科技(300019.SZ)、兴发集团(600141.SH)和三友化工(600409.SH)等业内龙头。

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