中证网讯(记者 杨洁)港交所9月3日披露了近年来中国互联网娱乐服务巨头猫眼娱乐(以下简称“猫眼”)的招股说明书,这也是继阅文、小米、美团之后又一新经济公司选择赴港上市。招股书显示,猫眼已经成为中国最大在线电影票务平台,2018年上半年猫眼月活用户超1.3亿名。光线及其关联方、腾讯、美团为公司三大股东。
中国最大在线电影票务平台
根据招股书,猫眼成立于2013年,是中国领先的互联网娱乐服务平台,业务涵盖在线娱乐票务服务、娱乐内容服务、娱乐电商服务和广告服务等。
2018年上半年猫眼月度活跃用户超过1.3亿名。根据艾瑞咨询报告,按2018 年上半年电影票务交易总额计,猫眼是中国最大的在线电影票务平台,市场份额超60%;2018 年上半年,按票务总交易额计,猫眼在现场娱乐票务服务中排名第二。
同时,猫眼还通过平台大数据能力及先进的算法,提供电影、电视剧、综艺的制作、宣传和发行等内容服务。2018 年上半年,猫眼提供宣发支持的电影约占中国总票房的90%。暑期热映影片《我不是药神》、《西虹市首富》、《邪不压正》等背后均有猫眼不同程度参与。
此外,猫眼通过美团、点评、微信、QQ、猫眼、格瓦拉六大入口,为用户提供多样化的娱乐内容及服务,使得消费者能够一站式完成娱乐消费。
按2018 年上半年平均月度活跃用户计,猫眼是中国最大的在线电影社区,猫眼专业版是中国娱乐行业最受欢迎的专业App。截至2018年6月30日,猫眼平台上的媒体内容月均浏览量达到11亿次,预告片观看量累计19亿次,电影评分近1.5亿条,猫眼平台的用户评分体系和评论系统,已经成为中国电影市场的风向标,同时也是消费者观影决策及从业者经营决策的主要参考依据。
“三巨头”股东提供流量入口优势
近年来猫眼业绩高速增长,营业收入总额从2015年的5.97亿元人民币增长至2017年的25.48亿元,年均复合增长率高达106.6%。截至2018年6月30日,猫眼的营业收入为18.95亿元,同比增长103.5%。经调整溢利净额从2015年的-12.7亿元跃升到2017年的 2.16亿元,盈利能力逐步提升。
根据招股书显示,光线及其关联方为第一大股东,持股比例为48.80%;腾讯持股比例为16.27%;美团为8.56%。
在“三巨头”的支持下,猫眼拥有着得天独厚的流量和内容资源优势。凭借与腾讯的战略合作关系,猫眼拥有微信及QQ钱包的流量入口。同时,通过与美团点评的战略合作,猫眼成为美团App及大众点评App娱乐票务渠道的独家商业合作伙伴。
美林美银和摩根士丹利为猫眼IPO的联席保荐人,华兴资本为独家财务顾问。本次募集资金主要用于提升综合平台实力、研究开发及技术基建、潜在的投资和收购以及补充运营资金及一般企业用途。招股书显示,2015年-2017年猫眼的研发开支分别为4894万元、1.63亿元、1.44亿元,2018年上半年已投入研发费用近1亿元,实现了秒级实时更新电影票房统计、中国七大主要视频平台小时级网络播放量监控等娱乐行业数字化技术成就。