中证网讯 (记者 陈澄)7月23日晚间,张家港行(002839)发布公告称,公司公开发行可转债申请获中国证监会发审委审核通过。此次可转债募集资金将用于支持该行未来业务发展,在可转债转股后按照相关监管要求用于补充该行的核心一级资本。
根据银监会资本新规过渡期安排,到2018年底各银行需要满足《巴塞尔协议Ⅲ》中对于资本的要求,其中系统重要性银行资本充足率、一级资本充足率和核心一级资本充足率分别不得低于11.5%、9.5%和8.5%,其他银行在这个基础上分别减少1个百分点。
据张家港行此前披露的一季报显示,截至3月底,该行资本充足率、一级资本充足率、核心一级资本充足率分别为13.61%、12.44%、12.44%,均高于银监会考核要求,同时较去年年底也实现了小幅增长。
此前张家港行在回复证监会关于该行发行可转债的反馈意见中表示,根据该行资本规划,在保持资本充足率不低于12.6%且核心一级资本充足率不低于9.5%的前提下,2020年该行资本缺口将超过25亿元,因此本次该行选择可转债作为再融资工具,适时补充公司资本,进一步增强公司抵御风险的能力,同时也为公司后续业务发展夯实基础。
据行业相关人士表示,此前上市银行进行资本补充多以定增、优先股、二级资本债为主,而对转股期实施债转股后,作为同样能够补充核心一级资本的可转债而言,在2017年以前发行的数量及规模却并不多。自去年2月,证监会发布了《关于引导规范上市公司融资行为的监管要求》以来,由于对申请增发、配股、非公开发行股票等融资方式作出了一定限制,使得可转债逐渐开始受到上市银行的追捧。截至目前,已有8家上市银行可转债计划获批或已经发行,而此次张家港行的可转债审核获通过意味着目前上市的5家农商行已全部发行或审核通过可转债计划。