中国证券网讯(记者 杨晶)来自云南省国资委信息,近日,云南城投控股股东云南城投集团、云南能投控股股东云南能投集团分别牵手工商银行,签订百亿元综合化降杠杆战略合作协议。
据了解,12月6日,云南省国资委与工商银行旗下的工银投资正式签署了《省属国有企业综合化降杠杆战略合作协议》。据当地有关媒体报道,工商银行将在未来三年内为云南省属国企提供不低于600亿元的债转股资金。
其中,云南城投集团将获得工行100亿元降杠杆资金支持,在2017年内将完成66亿元首期投放,下一步公司还将与工行建立多渠道、多方式的综合化降杠杆业务合作模式。云南城投集团称,此举将进一步优化财务结构,提升产融结合及资本运作能力,为跨越式发展奠定基础。记者注意到,早在今年3月,云南城投集团还与交行签署了100亿元的市场化债转股合作协议。
值得一提的是,云南城投集团旗下上市公司云南城投也有望从中受益。近年来云南城投收购、融资频频,截至三季度末,云南城投资产负债率已向上突破90%。在收购银泰旗下多个项目股权后,11月公司公布拟发行股份重组收购估值约240亿元的成都会展。除了发行商业房地产抵押贷款支持证券、非公开定向债务融资工具外,云南城投还在近期向控股股东及其下属公司申请新增130亿元借款额度,以及向控股股东申请新增不超过300亿元的担保额度。
另一同属于云南国资系的云南能投,其控股股东云南能投集团与工银投资签署了《债转股合作框架协议》,工行明确为云南能投集团提供100亿元资金支持,其中计划于2018年内完成不少于80亿元的综合降杠杆合作投放。云南能投集团表示,将以此次签署协议为契机,加快产融结合,深化国企改革,推动去杠杆任务目标的全面完成。
云南能投是云南能投集团深化国企改革的重要平台。日前,云南能投重大资产重组方案获得云南省国资委批复,此次拟注入的是控股股东旗下全部风电资产,加上2016年置入的天然气资产,上市公司正逐渐完善“盐+清洁能源”双主业发展格局。
12月12日,云南能投在接待媒体采访时表示,将依托控股股东的资源优势和资金优势,参与行业内的重组并购。其中将通过资本运作延伸“盐+”产业链条,提升行业集中度,并适时通过并购、自建等方式进入光伏发电站、水电站等清洁能源的建设和运营领域。