上市公司重庆钢铁(*ST重钢,601005.SH)一波三折的重整之路终于有了眉目。
11月3日下午,*ST重钢公告称,结合重钢的实际情况,通过市场化比较,最终确定四源合基金与重庆战新基金共同设立的重庆长寿钢铁有限公司为重庆钢铁重组方,参与对重钢进行重整。
日前,重庆钢铁发布了三季报,在行业三季报飘红的情况下,重庆钢铁净亏损仍达8.82亿元,不过对比去年同期大幅减亏也让承受“保壳”压力的*ST重钢稍稍松了口气。
兰格钢铁研究中心主任王国清在接受《华夏时报》记者采访时表示:“重庆地理位置比较好,周边有重型机械、汽车等诸多钢铁下游企业,但重钢在近两年钢铁行业大幅回暖的情况下仍然亏损,说明这家企业在经营方面还是存在一些问题。”
让渡超45亿元股票
*ST重钢终于等来第三方“白衣骑士”救场。而在此前,控股股东刚刚宣布让渡股票“救场”。
11月1日晚,重庆钢铁公告称,发布了“重整计划草案之出资人权益调整方案”(下称方案),重钢集团让渡其所持*ST重钢20.97亿股票,用于引入重组方。不过20.97亿股票的具体作价并未披露,若按*ST重钢停牌前2.15元/股的股价计算,上述让渡股票市值约为45.09亿元。
*ST重钢已经严重资不抵债,生产经营和财务状况均已陷入困境。如果其进行破产清算,现有资产在清偿各类债权后已无剩余财产向出资人分配,出资人权益为0。“为挽救该上市公司,避免其破产清算,出资人和债权人需共同做出努力,共同分担实现公司重生的成本。”公告称。
*ST重钢的债务数据一直在攀升。据其10月28日发布的重整进展公告显示,截至10月25日,管理人共接受1454家债权申报,申报债权总额为390.42亿元。经管理人审查,初步确定1391家债权,金额合计365.54亿元。
上述方案表示,“重钢集团当为重庆钢铁的经营亏损承担主要责任,付出必要的成本,以支持重庆钢铁重整。同时,为充分保护广大中小投资者的权益,本次重整对重钢集团的出资人权益作出调整。”即重钢集团让渡其持有上市公司的20.97亿股票。不过,该股票由重组方有条件受让。
对于新进入重整方是否会参与重庆集团所持股权授让,以及后续计划,对此,《华夏时报》记者多次致电重庆钢铁董秘办及重钢管理人,截至发稿时并未打通。