停牌五个月后,华菱星马(600375.SH)的重大资产重组最终仍以失利告终。
8月2日晚间,华菱星马公告称,此前拟欲收购湖北新楚风汽车股份有限公司(下称“新楚风”)100%股权的事项,因外部客观环境的变化而宣告终止。
对于此次重组终止,华菱星马董秘李峰8月3日在接受21世纪经济报道记者采访时表示,由于公司实控人及控股股东拟将控股权转让给中国恒天集团有限公司(下称“恒天集团”),同时后者又是新楚风大股东,其中涉及包括增资等众多事项,使得这笔交易难以在规定时期内完成。
不过,李峰表示,此次重组失利并不会影响华菱星马后期发展,随着股权转让的最终完成,公司实控人也将变更为国务院国资委。此外,稍早前公司二季报显示,净利润同比大增114.86%,扭亏为盈。
无法按期完成
从今年3月2日宣布停牌,到随后披露拟收购新楚风全部股权,再到8月2日晚间宣布终止重组,华菱星马耗时五个月的重组终以失利告终。
今年3月1日晚间,华菱星马临时发布停牌公告,称接到实际控制人马鞍山人民政府的电话通知,正在筹划与公司相关的重大事项,最终这一重大事项被确定为重大资产重组。
然而在资产重组标的还未出炉时,5月31日晚间,华菱星马再公告称,经过安徽省国资委的批复,公司控股股东将以公开征集受让方的方式,协议转让其所持公司的全部15.24%股份。
6月19日晚间,华菱星马控股权的接盘方最终出现,并被确定为恒天集团。根据此后签订的《股份转让协议》,恒天集团获得华菱星马控股权的交易对价为每股7.27元,总价合计达6.16亿元。
对于此次股权转让,华菱星马有关人士表示,通过这种方式,将有利于公司引进有实力的战略合作伙伴,为拟受让方提供上市平台。同时在当时还提及,此次股权转让后,将要求受让方注入商用车相关的资产,实现公司的转型升级。
正因此,在确定恒天集团将接手华菱星马后,后者的重组标的随之被确定为新楚风。华菱星马拟以支付股份购买资产的形式,将新楚风全部股权置入上市公司。
新楚风官网显示,公司成立于2010年6月,注册资金4.6亿元,由恒天集团与随州市政府合作,对原湖北专用汽车制造厂战略重组而来。目前,新楚风业务涵盖中重型商用汽车、客车、纯电动专用汽车的研发、生产和销售服务。
在上述所有交易中,一个无法忽略的大背景是,国务院国资委6月29日午间发布公告,恒天集团将整体并入中国机械工业集团公司。
由此,上述一系列复杂的资本运作,最终成为此次华菱星马收购新楚风的“拦路虎”之一。