自1月下旬起停牌的天舟文化,最新披露了一则发行股份及现金收购北京初见科技有限公司(下称“初见科技”)73%股权的预案,交易作价11.78亿元。
在一周时间中,天舟文化展开对初见科技的两轮收购,通过这一“分步式收购”,最终实现对初见科技100%股权的吞并,以拓展手游业务。
首先来看最新预案部分:天舟文化拟以13.43元/股价格发行股份收购方小奇持有的初见科技55.69%股权,作价约9.599亿元;同时,天舟文化拟以2.18亿元现金收购创想力量、深圳墨麟、游族网络三方持有的初见科技17.31%股份,天舟文化将通过配套募资2.47亿元用于支付此次交易现金对价等费用。
截至今年4月,初见科技全部权益账面价值约为1.76亿元,预估值为16.26亿元,增值率825.43%。
方小奇为初见科技实际控制人,其55.69%股权采用股份支付,且承担业绩承诺责任,其卖价相对更高,定价原则依据初见科技100%股权整体估价17.23亿元。创想力量、深圳墨麟、游族网络在本次交易中彻底退出初见科技,不承担业绩承诺责任,卖价依据整体估价12.6亿元的标准。
在本次收购73%股权之前,天舟文化已经进行了另一项对初见科技12%股权的现金收购,前后相隔时间仅一周左右,这在收购交易中并不多见。7月1日,天舟文化以1.44亿元价格受让方小奇持有的初见科技12%股权,加之天舟文化此前持有初见科技15%股权,合计持有初见科技27%的股权。