原标题:史玉柱朋友圈出钱出力 世纪游轮逾300亿收购海外游戏巨头
⊙记者 邵好 ○编辑 全泽源
巨人网络借壳上市完成,公司名称尚未来得及变更,史玉柱所掌控的世纪游轮便已拿出一份更加宏大的并购重组方案。
世纪游轮10月21日发布重组草案,拟以发行股份及支付现金的方式,作价305.04亿元收购知名休闲社交类网络游戏公司Alpha全部A类普通股。由于上市公司通过巨人香港间接持有Alpha全部B类普通股,交易完成后,世纪游轮将合计持有Alpha100%的股权。
与此前巨人网络作价逾130亿元借壳的方案相比,史玉柱此次主导的收购更为复杂和庞大。
巨额收购盈利不保证
根据此次方案,世纪游轮将作价305.04亿元收购Alpha全部A类普通股,其中,交易对价的83.6084%,即255.04亿元以发行股份方式支付,剩余16.3916%的交易对价,即50亿元将以现金方式支付。
按照计划,上述发行股份购买资产的发行价格为每股39.34元,总计发行数量约为6.48亿股。
同时,公司拟以每股43.66元的价格,向控股股东巨人投资发行约1.15亿股份,募集不超过50亿元配套资金,全部用于上述现金对价。
由于收购资产规模庞大,超过上市公司上年期末资产总额的50%,此次交易构成重大资产重组。但由于交易完成后,史玉柱依然是上市公司实际控制人,此次交易不构成重组上市。
资料显示,Alpha作为控股平台控制的Playtika,是国际著名的休闲社交类网络游戏公司(下文数据对比,Alpha等同于Playtika),其对休闲社交类网络游戏的游戏研发、市场营销、数据分析及并购整合能力处于行业领先地位。
通过此次交易,上市公司将全球知名的跨平台休闲社交类网络游戏公司Playtika纳入旗下,将提升自身在全球网络游戏市场的竞争力,切入休闲社交类游戏市场,打造全球化的游戏发行运营平台。
据了解,Playtika最受瞩目的是在并购整合及游戏改造领域,拥有丰富的行业并购整合经验,曾多次展开同行业横向并购,凭借自身技术优势,对所收购游戏进行再改造。
根据评估报告,Alpha2016年至2018年预计实现的合并归属于母公司净利润分别为15.28亿元、19.94亿元及24.15亿元。然而,对于上述预计业绩,交易对方并未进行业绩承诺,若未来标的资产无法达到预期,交易对方也不会给予相应补偿。
不过,从历史数据来看,Playtika的表现还算不错。其在2014年、2015年及2016年1至6月分别实现营业收入33.08亿元、45.47亿元和29.77亿元,分别实现扣非后归属于母公司股东净利润6.51亿元、10.67亿元和7.33亿元。
史玉柱朋友圈助阵
从整个方案设计来看,如何将Playtika从境外“转移”至境内至关重要,而在其中,史玉柱的朋友圈扮演了“出钱出力”的重要角色。