中证网讯 宁波东力(002164)6月15日晚间发布非公开发行预案,公司拟购买富裕仓储、实际控制人之一的宋济隆等对象持有的深圳市年富供应链有限公司100%的股权,交易价格21.6亿元。同时,公司拟向宋济隆、母刚、深圳安林珊发行不超过8285万股,募集配套资金不超过7.1亿元,占本次拟购买资产初步作价 216,000万元的32.87%。配套资金在扣除本次交易的相关费用后,用于支付本次交易的现金对价及补充年富供应链的流动资金。公司将在落实完毕深交所对本次重组预案提出的相关事项后,向深交所申请股票复牌
根据方案,宁波东力将以发行股份方式向富裕仓储、易维长和、深创投、宋济隆、母刚、刘志新、苏州亚商、上海亚商华谊、上海映雪、上海亚商投顾、广西红土铁投等 11 名交易对方购买年富供应链 84%的股权,发行价格为8.57 元/股,不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票均价的 90%;以现金方式向九江嘉柏购买年富供应链 16%的股权。年富供应链有限公司100%的股权作价21.6亿元。
资料显示,年富供应链提供一体化的供应链管理服务,依托先进的供应链管理理念与技术体系,为客户提供包括方案策划,原材料、零部件及成品代理采购,订单及合同管理,进出口代理,运输配送,库存管理,成品分销和资金结算在内的一体化供应链专业管理服务。财务数据显示,年富供应链2014年和2015年分别实现营收104.9亿元和147.6亿元,分别实现净利润3,378.93万元和7,428.27万元。
业绩承诺方面,业绩承诺方承诺年富供应链在2016年5月至12月、2017年度、2018年度和2019年度实现的净利润分别不低于1.1亿元、2.2亿元、3.2亿元和4亿元。
宁波东力表示,通过本次交易,上市公司进入了发展前景广阔、产业规模持续扩大的供应链管理服务行业,将成为拥有通用设备制造、供应链管理服务业务并行的双主业公司。
宁波东力财务数据显示,公司2014年、2015年的净利润分别为2384.87万元、1115.26万元,若此次交易顺利实施,年富供应链将成为上市公司全资子公司。随着收购标的并表,上市公司盈利能力将得到显著提升。