中证网讯 东诚药业（002675）5月13日晚发布《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（草案）》，拟以31,500万元的价格向辛德芳、辛立坤等8名自然人发行股份及支付现金购买其合计持有的中泰生物制品有限公司70%的股权。发行股份及支付现金购买的股权由全资子公司东诚香港持有，收购完成后，中泰生物将成为东诚香港的控股子公司；以6,513万元的价格向浙江星鹏铜材集团有限公司发行股份及支付现金购买其持有的上海益泰医药科技有限公司83.5%的股权，收购完成后，益泰医药将成为东诚药业的控股子公司。
公告称，本次发行股份购买资产的发行价格为36.21元/股，向本次交易对方发行股份的数量为6,689,587股，并支付现金13,790万元。向不超过10名特定投资者非公开发行股份募集配套资金，定价原则为询价发行，发行底价为36.21元/股，募集配套资金总额不超过38,000万元，按发行底价计算发行股份数量为10,494,338股。
公告表示，东诚药业的硫酸软骨素业务的出口量和出口额处于行业前列，也是全球少数可以生产药品级硫酸软骨素的企业，竞争优势明显。中泰生物位于原材料和人工成本都较低的泰国，竞争优势明显。收购中泰生物可以实现强强联合，可使上市公司获得一个重要海外生产基地，获取生产的成本优势，同时可避免中泰生物与上市公司的价格竞争，有利于上市公司扩展海外市场。报告期内，中泰生物的盈利能力突出，本次交易完成后，将极大的增强上市公司硫酸软骨素业务的盈利能力。
公告称，2015年上市公司通过并购云克药业正式进入了高技术壁垒和高盈利能力的核素药物领域，通过并购益泰医药，上市公司可快速储备一个核素药物领域的1类新药，丰富公司核素药物产品种类。益泰医药正在进行Ⅱ期临床试验的铼[188Re]-HEDP注射液正是恶性肿瘤治疗领域的创新药物，未来有望成为上市公司的一个重磅产品。
平安证券近期的研报表示，东诚药业处于向核医学转型的拐点期，核医学行业具有高壁垒、高增长、高利润的特点。高增长的核医学板块将成为该公司最大增长引擎，再加上其继续整合核医学行业的预期，该公司将迎来核医学驱动的新时代。该公司此次发行股票购买相关资产表明其在核医学领域再下一城，其外延并购步伐超出市场预期。该研报看好该公司整合核医学的战略方向和执行力，以及核医学作为精准医疗入口的向医疗服务延伸的潜力。（王维波）
