中证网讯 金马股份(000980)4月11日晚间公告,经过半年多的停牌筹划,公司以116亿收购众泰汽车100%股权的方案正式亮相资本市场,公司股票将于4月12日复牌。
重组方案显示,金马股份拟通过发行股份和现金支付的方式,收购金浙勇、长城长富、天风智信、铁牛集团等23名股东合计持有的永康众泰汽车有限公司100%股权,交易对价为116亿元。同时,拟向铁牛集团、清控华科等9名对象发行股份募集配套资金100亿元。本次交易中发行股份及支付现金购买资产的实施与铁牛集团认购募集配套资金不低于45亿元互为前提条件。
同时,金浙勇、铁牛集团与金马股份进行业绩对赌,众泰汽车2016年、2017年、2018年经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润分别不低于人民币12.1亿元、14.1亿元、16.1亿元。
金马股份表示,众泰汽车是以汽车整车研发、制造及销售为核心业务的汽车整车制造企业,拥有众泰汽车、江南汽车两个自主品牌,产品覆盖轿车、SUV和新能源汽车等品类。目前,众泰汽车在终端建立了约700余家一级经销商,覆盖了全国约310个地级区市,覆盖率达到93%。
据了解,金马股份此次收购众泰汽车是顺应零部件行业发展趋势,旨在整合其丰富的资源。交易完成后,公司将共享众泰汽车研发平台,联合开发汽车电子电器产品,将业务拓展至科技含量及附加值更高的汽车电子电器件生产,优化原有的产品结构,实现零部件产业全面升级。交易双方在资源共享的基础上实现协同发展,并在产品开发、技术创新、研发能力、行业发展动态把握上实现互补,有效降低开发成本,缩短研发周期,提高产品质量。
值得一提的是,众泰汽车2014年整车销量112758辆,主营业务收入为66.12亿元。2015年整车销量180810辆,同比增长60.35%,显著高于同期乘用车行业平均7.30%的销售增长率;同时实现主营业务收入137.24亿元,完成业绩翻倍。众泰汽车表示,目前公司正处于业绩快速增长的阶段,呈现了良好的成长性。而且公司消费群体主要集中在三、四线城市,并且以高性价比、性能外观兼具的产品赢得了年轻消费者的青睐。