中证网讯 陕西黑猫(601015)2月18日晚间发布定增预案称,公司拟以不低于7.96元/股的价格非公开发行不超过3.14亿股股票,募集资金总额不超过25亿元,扣除发行费后拟用于焦化转型示范项目一期工程。其中,公司控股股东黄河矿业拟认购金额范围为5亿元-10亿元。公司股票将于2月19日复牌。
据介绍,本次非公开发行股票的发行对象为包括公司控股股东黄河矿业在内的不超过十名特定对象。截至目前,黄河矿业持有陕西黑猫2.76亿股股份,持股比例为44.52%,是公司的控股股东,李保平持有黄河矿业57.31%股权,并直接持有陕西黑猫1.94%股权,合计控制陕西黑猫46.46%的股权,为发行人实际控制人。本次黄河矿业认购数量为6281.41万股-1.26亿股。按照公司本次发行3.14亿股、黄河矿业认购6281.41万股计算,发行完成后,黄河矿业持股比例将由发行前的44.52%下降至36.27%,仍为公司控股股东,李保平控制发行人股权比例将由发行前的46.46%下降至37.56%,仍为公司实际控制人。
陕西黑猫主营业务为煤焦化及化工产品的生产和销售,主要产品为焦炭、煤焦油、粗苯、甲醇、合成氨和 LNG。公告显示,焦化转型示范项目一期工程项目总投资50.12亿元,该项目拟以化工焦为原料加压气化造气提取甲烷生产液化天然气(LNG),液化尾气合成甲醇,甲醇驰放气生产液氨进而生产碳铵,为焦炭行业探索了一条新的产业发展道路。项目建成并达产后将实现年产180万吨甲醇、21万吨液化天然气(LNG)、16万吨碳铵的生产能力。该项目预计投资回收期(税后)为7.25年,内部收益率(税后)预计为16.77%。
公司表示,此次募集资金投资项目符合国家产业政策和公司整体战略发展方向,具有良好的市场发展前景和经济效益,将为公司实现产业升级和战略转型打开良好的局面。项目有助于公司抢占市场,在行业细分领域形成优势,同时巩固公司的行业地位,提高公司的盈利水平,为公司实现中长期战略发展目标奠定基础。
据了解,公司2015年前3 季度实现营业收入40.49 亿元,同比下降23.52%;其中3 季度营业收入13.47亿元,同比下降30.49%,环比上升3.32%。分析人士表示,行业景气度持续下滑,主要产品价格同比下跌。3 季度韩城地区二级冶金焦含税均价环比2 季度下跌120 元左右,降幅近15%;甲醇、焦油、粗苯等化产价格环比走弱。本次定增募资或将加速公司产业升级、创造新的利润增长点。