大智慧并购湘财证券方案落定。今日,停牌近七个月的大智慧发布重组草案,公司称将通过发行13.56亿股及支付现金2.98亿元购买湘财证券100%的股权,同时拟募集不超过27亿元配套资金。交易完成后,大智慧及其全资子公司财汇科技将合计持有湘财证券100%股权,原有业务和湘财证券深度互补,变身互联网券商。公司股票于1月23日开市起复牌。
因筹划收购湘财证券的股权,大智慧于2014年7月28日起停牌。在停牌7个月后,大智慧及全资子公司财汇科技与新湖控股、国网英大、新湖中宝等16家湘财证券的法人股东签署《发行股份及支付现金购买资产协议》。据公告,上市公司新湖中宝、华升股份、电广传媒、长城信息、金瑞科技均为湘财证券股东。
方案显示,大智慧全资子公司财汇科技拟以现金方式购买新湖控股持有的湘财证券1.12亿股股份(占总股本3.5%),按标的资产交易价格计算,需支付现金2.98亿元。大智慧拟向新湖控股、国网英大、新湖中宝、山西和信、华升股份等16家公司以发行股份的方式购买其持有的湘财证券30.85亿股股份(占总股本96.5%)。本次交易中湘财证券100%股份的作价为85亿元,增值率为112.6%。同时,公司拟以不低于5.45元/股,向不超过10名其他特定投资者发行股份募集不超过27亿元配套资金,用于增加湘财证券资本金及补充其营运资金。
据了解,湘财证券于1999年获得证监会批准,系首家全性综合类券公司,其主要业务包括:证券经纪,证券投资咨询,与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问,证券承销与保荐等。数据显示,截至2014年9月30日,湘财证券总资产为211.91亿元。此外,湘财证券2012年、2013年和2014年1至9月营业收入分别为8.95亿元、8.3亿元和9.04亿元,净利润分别为1.66亿元、1.3亿元和2.97亿元。
大智慧表示,此次交易完成后,公司与湘财证券将进行深度战略合作,大智慧的互联网金融客户群、在大数据方面的积累和服务能力及互联网金融信息服务平台,将与湘财证券的传统券商业务进行结合,打造一站式互联网金融服务平台。此外,本次重大资产重组的募集配套资金用于增加湘财证券的资本金,将大幅提高湘财证券的净资本实力,扩大业务规模和盈利规模,增强其综合竞争力。与此同时,通过整合,公司和湘财证券将实现优势互补,发挥协同效应,公司与湘财证券在业务规模、盈利水平等方面将得到有效提升,公司治理结构进一步完善,增强抗风险能力,有利于提升上市公司的核心竞争力和整体实力。
值得一提的是,作为湘财证券股东之一的新湖中宝,此前分三次清空了其所持大智慧的全部股份。2013年12月,新湖中宝开始减持大智慧股份:12月10日-11日,减持4600万股,持股比例下降到6.71%,31日,再次抛售4034万股,持股比例下降到4.48%。到了2014年6月30日,新湖中宝以9.13元的交易均价减持完剩下的8907.24万股。