长城集团11日晚间发布重组预案称，公司拟以2.25亿元收购金鱼陶瓷75%的股权以及7.4亿元收购深海游戏100%股权，交易完成后，将完善公司创意陶瓷酒瓶产业链和扩展文化创意新领域，完成公司传统文化创意产业的变革与升级。
公告显示，按照本次标的金鱼陶瓷75%股权初步商定的交易价格2.25亿元，扣除现金支付的9090 万元交易对价后，公司本次拟向金鱼陶瓷股东发行股份购买资产的股份数量为10609175 股。按照本次标的深海游戏100%股权初步商定的交易价格7.4亿元，扣除现金支付的29600 万元交易对价后，以12.64 元/股的发行价格计算，公司本次拟向深海游戏股东发行股份购买资产的股份数量为35126582 股。
据悉，金鱼陶瓷拥有十几年的陶瓷酒瓶的生产与研发经验，目前为近40 个白酒企业生产500 余种中高档陶瓷酒瓶，拥有先进的设计开发能力、生产技术和科学管理体系，是陶瓷酒瓶行业标准起草单位之一。金鱼陶瓷年产中高档酒瓶能力达6000 多万件、普通酒瓶8000 多万件，客户包括茅台、五粮液、泸州老窖及口子窖等中高端白酒，也有部分用于古越龙山等知名黄酒。业内人士表示，随着葡萄酒、黄酒甚至洋酒等酒类品种成为了陶瓷酒瓶潜在市场，未来陶瓷酒瓶行业前景广阔。
广东深海游戏成立于2012年，目前主要研发并上线运营及发行运营的游戏产品主要有《战仙》和《天剑奇缘》，截至本预案出具日，深海游戏另一款智能移动终端MMOARPG 游戏《女娲传说》已经上线，MMOARPG 游戏《魔神英雄传》已完成测试，即将上线，公司2014年上半年实现营业收入5686.35万元，净利润1222.09万元，随着下半年新的两款游戏上线，业绩将迎来快速的发展。
按照双方业绩承诺，金鱼陶瓷承诺2014 年度、2015 年度、2016 年度和2017 年度扣非净利润分别不低于3350 万元、4200 万元、4800 万元、5000 万元。深海游戏承诺2014 年度、2015 年度、2016 年度、2017 年度扣非净利润分别不低于4200万元、7200 万元、8840 万元和1.13亿元。
公司表示，收购金鱼陶瓷将有利于进一步提升公司在陶瓷文化创意行业的技术水平、拓展客户资源及增强设计能力，完善公司创意陶瓷酒瓶产业链，对公司开拓国内市场具有积极的作用及影响。通过并购深海游戏，将实现双方优质内容资源的共享，公司可以借助深海游戏优秀作品的市场影响力，设计出相关的陶瓷作品；另一方面，深海游戏可以根据公司陶瓷工艺品所具有独特的中国传统文化内涵开发出相应的游戏产品，完成传统文化创意产业的变革与升级。
