北斗星通13亿收购华信天线和佳利电子,15日复牌涨停,截至09:31,该股报27.28元,换手率0.02%。
消息面
北斗星通(002151)8月14日晚间披露重组预案,公司拟以发行股份及支付现金相结合的方式购买华信天线100%的股权,以发行股份方式购买佳利电子100%的股权。
根据方案,华信天线预估值为10亿元,增值率为1115.13%,公司拟以发行股份方式支付交易对价的90%,以现金方式支付交易对价的10%;佳利电子预估值为3亿元,增值率为141.60%,公司拟以发行股份方式支付交易对价的100.00%。
此外,公司还拟向公司董事、总经理李建辉非公开发行股份募集配套资金,配套资金总额预计为3.1亿元。配套资金扣除发行费用后将用于支付收购华信天线股权的现金对价、佳利电子LTCC项目建设及补充华信天线和佳利电子营运资金的需求。
此次交易标的资产合计作价预计为13亿元,其中发行股份购买资产的金额为12亿元,现金支付对价金额为1亿元,募集配套资金预计为3.1亿元。此次发行股份收购资产的价格为25.65元/股,发行股份募集配套资金的发行价格底价为25.65元/股,预计发行股票的数量合计为5,886.94万股,其中,向交易对方发行4678.36万股,向李建辉发行1208.58万股。
据介绍,华信天线主营业务为高精度卫星定位天线、移动卫星通讯系统和无线数据传输产品研发、生产、销售与服务,服务范围涵盖测量测绘、航空航海、交通物流、应急救援、公共安全和卫星通信等多个应用领域。
佳利电子为专业从事微波通信元器件的研发、生产和销售的高新技术企业,主要产品为卫星导航组件(包括天线和模块)和微波介质陶瓷元器件,广泛应用于卫星导航、微波通信领域。
华信天线和佳利电子主要围绕导航定位产业链条的上游开展业务,北斗星通通过此次交易,将具有大众导航天线、特种微波介质陶瓷、微波通讯元器件等产品处于国内领先地位的佳利电子与具备高精度天线、卫星射频通讯、无线数据传输等方面拥有大量高端核心技术的华信天线一同纳入到北斗星通的业务领域,将快速切入卫星导航天线等基础产品的研发与制造领域,实现北斗星通在国内卫星导航产业链上游的进一步拓展。
此外,为进一步提升公司综合产业竞争力,探索投资发展的新模式,通过资源整合互补推动传统的商业模式创新,公司拟与中关村发展集团下属的创业投资业务平台北京中关村创业投资发展有限公司、北京北斗融创股权投资管理中心合作发起设立中关村北斗股权投资中心。基金投资方向主要为导航应用及地理位置信息服务产业链及产业链与互联网融合创新领域,基金规模拟为2亿人民币。基金拟委托北京北斗融创投资管理有限公司负责基金的运营和管理。
公司股票于2014年8月15日开市起复牌。