本报记者 李少林
中证网讯 星星科技8日晚公告，8月6日，星星科技与毛肖林、洪晨耀、南海创新、海通开元及深圳群策群力签署了附生效条件的《关于发行股份及支付现金购买资产之协议书》，星星科技拟向上述对象发行股份及支付现金购买深越光电100%的股权；同时，星星科技拟向不超过10名其他特定投资者发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过本次交易总金额的25%。
本次交易完成后，星星科技将持有深越光电100%股权，使上市公司业务向下游触摸屏触控模组领域延伸。
星星科技拟向交易对方购买的资产为深越光电100%股权。根据中企华评估出具的《评估报告》，截至评估基准日2013年4月30日，采用收益法评估的标的资产评估结果为85,120.30万元。各方同意，标的资产的收购对价以该评估结果为基础，协商确定为83,937.50 万元。
根据《关于发行股份及支付现金购买资产之协议书》，本次交易的现金对价总额为12,489.9 万元。此外，公司拟向毛肖林、洪晨耀、南海创新、海通开元、群策群力发行股份支付其收购对价款的85.12%部分，即71,447.60万元。为此，星星科技将以13.43元/股的价格向上述对象发行5320万股股份。
本次交易拟募集配套资金不超过 27,807万元。按照本次发行底价12.09 元/股计算，向不超过10 名的其他特定投资者发行股份数量不超过2,300 万股。最终发行数量将根据最终发行价格确定。
如配套融资得以实施，发行完成后星星科技总股本为22,620 万股，毛肖林以其持有的深越光电63.21%股权认购本次发行股份3,360 万股，占本次发行完成后星星科技总股本的比例为14.85%；如配套融资未能实施，毛肖林以其持有的深越光电63.21%股权认购本次发行股份3,360万股，占本次发行完成后星星科技总股本的比例为16.54%。
本次重大资产重组实施后，叶仙玉仍为公司的控股股东、实际控制人。
8月6日，星星科技与毛肖林、洪晨耀、南海创新、海通开元及深圳群策群力签署了附生效条件的《关于发行股份及支付现金购买资产之协议书》和《利润补偿协议》。交易对方毛肖林、洪晨耀及深圳群策群力三方承诺2013 年、2014 年和2015年标的公司实现的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润将分别不低于7,250 万元、9,250 万元和11,000 万元。
分析人士指出，如果本次收购能够成功，将改善星星科技目前盈利不善的现状。星星科技预计，前三年季度亏损4800万元—5300万元；全年亏损6000万-6500万元。
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