国元证券保荐内蒙新华主板IPO顺利过会

　　10月21日,由国元证券保荐和主承销的内蒙古新华发行集团股份有限公司(以下简称“内蒙新华”)首次公开发行股份并在上交所主板上市项目顺利通过中国证券监督管理委员会第十八届发行审核委员会2021年第113次会议审核。

　　关于内蒙新华

　　内蒙新华致力于服务自治区小学、初中、高中、大中专等教育机构,树立了教育行业的服务标杆,建立了教育行业的资源优势,得到了教育行业的广泛认同。同时赓续红色基因,为人民群众提供优秀的文化资源,满足人民群众的精神文化需求。公司取得的成绩得到社会各界的好评,先后荣获全国文化体制改革优秀企业、第四届中国出版政府奖先进单位,旗下多家企业荣获全国及自治区先进集体、工人先锋号、中国最美书店等多项殊荣。

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　　内蒙新华IPO项目的成功过会,是国元证券继“皖新传媒(601801)”后在省级出版传媒领域的又一力作,同时也是国元证券服务国企又一成功典范。项目历时三年,在推进过程中,国元证券投行项目团队面临情况复杂、周期长、主体众多、地域分散、特性问题无案例可循等困难,通过合理分工、密切配合、同向发力,发挥国元投行人吃苦耐劳的精神保障项目有序推进。在新问题出现时及时提出创造性的处理方案,与发行人携手共进、以勤勉务实的工作作风和扎实过硬的专业能力助力企业成功过会。

　　该项目是国元证券与内蒙新华在资本市场携手合作的重要成果,为今后继续拓展出版传媒行业、与更多的企业精诚合作奠定坚实基础。国元证券将持续为客户提供高质量的投行服务,以过硬的专业能力和审慎的工作态度,助力更多优质企业登陆资本市场舞台。

　　发行概况　　　

　　内蒙新华本次向社会公开发行人民币普通股(A股)8,838.10万股,占发行后公司总股本的比例25%,公司募投项目预计总投资10.83亿元,计划全部使用募集资金。

　　本次募集资金扣除发行费用后将按轻重缓急顺序投资于智慧书城网点体系升级项目、智慧供应链一体化建设项目、智慧教育服务体系建设项目、智慧运营管理体系升级项目。（CIS）