联络互动:17.7亿元控股美国电商“新蛋”
中证网讯 (记者 王荣) 联络互动(002280)9月27日晚公告,公司拟通过支付现金的方式购买NEWEGG INC.(美国新蛋)55.70%权益。包括向Fred Chang等18名股东支付现金购买其合计持有的美国新蛋1327.32万股股份并支付现金认购美国新蛋新发行的2487万股AA系列优先股。
Newegg归属于母公司所有者权益29843.76万元,预估值221369.35万元,预估增值率641.76%。参考评估情况,交易各方同意标的资产的交易价格为26417.42万美元(以取整汇率1美元兑6.7元人民币计算,约合176996.75万元。
公告披露,Newegg主要经营电子商务,专注于向消费者和中小企业通过网站销售包括计算机硬件、软件、外设和CE产品的电子类产品。Newegg自从电商平台于2001年上线以来,业务规模和销售额迅速成长。Newegg于近几年发展了在加拿大和中国的业务,主要聚焦于IT产品、CE产品和家用电器,预期在中国的业务将成为未来发展的重要推动力。
Newegg截至2016年6月末总资产、净资产(未经审计)分别为278,239.61万元、29843.76万元;2016年1-6月营业收入、净利润(未经审计)分别为688,188.16万元、-3,874.51万元。根据《股份购买协议》,Newegg 支付条款中约定的Earn-Out目标2016年、2017年及2018年EBITDA目标分别为850万美元、2260万美元和3900万美元。但本次交易不涉及盈利承诺,相应亦不存在利润补偿方案。
联络互动表示,交易完成后,公司将凭借联络OS及相关应用拥有的大量入口流量及庞大用户基础,进行客户导入,结合Newegg覆盖全球、强大的线上销售能力和知名度,为公司智能硬件产品寻找到一个强大的变现渠道和推广平台,加快公司进入智能硬件领域的步伐,拓展公司未来智能硬件的入口,提高品牌价值和用户认知度。