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锂盐价格跌破30万元/吨 车企成本压力料缓解

李嫒嫒 中国证券报·中证网

  2023年以来,随着动力电池原材料产能不断扩产,供需矛盾得到缓解,被称为“白色石油”的锂盐价格持续下探。以电池级碳酸锂为例,最新数据显示,已跌破30万元/吨,相比去年历史最高点59.5万元/吨的均价,下跌将近一半。

  业内人士表示,电池级碳酸锂价格的下跌会带动电池成本下降,一定程度上会减轻新能源车企的成本压力,让产业链利润分配趋于合理。

  锂价持续下探

  自2022年11月下旬以来,“一货难求”的电池级碳酸锂价格结束暴涨态势,持续回调。其中,电池级碳酸锂价格跌破30万元/吨,回到2022年年初水平。

  2023年3月23日,上海钢联发布数据显示,电池级碳酸锂跌1万元/吨,均价报28万元/吨,工业级碳酸锂跌1万元/吨,均价报24万元/吨。

  对于近期锂盐价格走势,上海钢联分析师曲音飞在接受中国证券报记者采访时表示:“目前来看市场供应充足,今年电池级碳酸锂价格走势最重要的影响因素是需求,需求引导价格变化走势,预测主方向以走跌为主。”

  国泰君安研报显示,锂价近期在产业链悲观情绪继续蔓延下持续下跌,核心原因在于当前现实需求偏弱的情况下,宁德时代20万元/吨锂矿返利推出后,产业链对锂盐暂时失去锚定价位,下游厂商多持“买涨不买跌”的观望心态。

  “目前锂盐价格触底企稳的关键点在于需求复苏,未来需重点关注终端新能源汽车需求回暖带来的供需结构改善。”华西证券研报表示。

  业内人士表示,电池级碳酸锂价格的下探会带动动力电池成本下降,一定程度上会减轻新能源车企成本压力,产业链利润分配趋于合理。同时,新能源汽车销量会迎来新一轮爆发性增长,让当前承受降价和亏损双重压力的新势力车企得以喘息。

  锂矿公司业绩亮眼

  锂盐价格在经历此轮回调前,曾高速增长达两年。其中,2022年电池级碳酸锂均价最高涨幅达105%。基于此,众多锂矿公司赚得盆满钵满。

  截至3月23日,已有赣锋锂业、融捷股份、永兴材料、盐湖股份等6家锂矿公司披露2022年度业绩。其中,融捷股份、吉翔股份2022年归母净利润增速处于领跑位置。融捷股份业绩快报显示,2022年实现营收29.92亿元,同比增长225.05%;归母净利润为24.40亿元,同比增长3472.94%。吉翔股份2022年实现营收70.61亿元,同比增长81.58%;归母净利润为4.92亿元,同比增长2605.67%。

  锂矿概念股“新秀”吉翔股份凭借锂盐业务,2022年实现大幅盈利。吉翔股份表示,公司利润指标同比大幅增长,主要系永杉锂业顺利投产,且得益于下游新能源行业对锂盐产品的旺盛需求,永杉锂业快速实现销售并产生盈利,对公司当期利润增长贡献较大。

  锂矿龙头赣锋锂业2022年营收和归母净利润双双实现大幅增长,2022年实现营收418.23亿元,同比增长274.68%;实现归母净利润204.78亿元,同比增长291.67%。永兴材料2022年实现营收155.79亿元,同比增长116.39%;归母净利润为63.2亿元,同比增长612.42%。

  对于业绩大幅增长,赣锋锂业表示,受益于全球新能源产业快速发展,下游客户对锂盐的需求强劲增长,2022年公司锂盐产品的销售价格较2021年同期有较大幅度上涨;公司锂电池板块产能迅速释放,销量明显提升。

  加快资源端布局

  锂盐价格大幅回调并未阻碍国内企业加快锂资源布局的步伐。

  3月20日,华友钴业公告称,旗下津巴布韦前景锂矿Arcadia锂矿开发项目全部产线已完成设备安装调试工作,并投料试生产,成功产出第一批产品。

  华友钴业表示,前景锂矿Arcadia锂矿开发项目是公司“十四五”期间的重要战略项目,是打造新能源锂电材料一体化产业链的重要战略举措,对于保障公司未来锂资源的供应具有重要意义。该项目顺利建成并试产成功符合公司战略规划预期,是公司锂资源开发进程中的里程碑。

  中矿资源为充分发挥公司自有矿产的资源优势,进一步开发利用加拿大Tanco矿山锂矿和铯镏石矿资源,拟投资1.76亿加元建设100万吨/年采选项目。

  此外,也有不少公司加快产能建设。以天力锂能为例,日前天力锂能与叶城县人民政府签署《合作框架协议》。根据协议,公司应按项目规划总投资60亿元,3年内完成锂矿探采选、锂盐生产和锂电池材料生产投资任务。

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