中证网讯(记者 孙翔峰)美国当地时间9月27日上午9点30分,流利说(NYSE:LAIX)在美国纽约证券交易所挂牌上市。
通过此次IPO,流利说计划发行575万股美国存托股票(ADS),每股ADS股份代表1股A类普通股。按发行后总股本47,952,231股计算,累计募集资金达到7190万美元。截至发稿前,流利说市值超过6亿美元。
流利说由王翌和胡哲人、林晖于2012年9月共同创立目前,公司旗下拥有包括“英语流利说”、“雅思流利说”在内的英语教育类 APP,以及“懂你英语”、“流利阅读”、“地道发音课”等多款英语学习产品。
截至2018年6月30日,流利说已在全球积累超过8380万注册用户。付费用户超过百万,仅2018年上半年,流利说的付费用户数就已达到101.61万人。此外,流利说的月活跃访问用户从2016年的200万升至2017年的440万,并于2018年上半年升至720万。
伴随付费用户的持续增长,流利说的营收同样飞速上升。公司2016年、2017年营收分别为1233万元、1.65亿元。流利说2018年上半年营收2.32亿元,约为上年同期的579%(4006万)。与此同时,流利说2016年、2017年净亏损分别为8916万元、2.42亿元,2018年上半年净亏损为1.82亿元,上年同期亏损6726万元。财务专家表示,由于教育行业特性,流利说的营收受美国会计准则影响,对于收入进行了“摊销”,大部分年费或半年费用户带来的收入会被均摊到尚未开始的时间。因此,流利说的实际收入会比报表数字高。
在此次上市过程中,流利说通过招股书和股票代码间接宣布了其集团化品牌升级的新名称:LAIX,中文名称暂未确定。“LAIX”,意为:Life empowered by AI to reach (X) infinite possibilities,寓意为“以人工智能赋能生活,解锁人生的无限可能”。
集团化运作后的LAIX,将继续依靠自主研发的语音识别、深度学习适应性学习等人工智能技术,背靠多年积累的“中国人英语语音数据库”,打造一个更加智能的AI老师,通过移动终端为全球用户提供成熟的教育服务。
据流利说创始人兼CEO王翌表示,考虑到公司良好的营收表现,此次IPO并未募集过多的资金。此次IPO筹集的资金将用于研发、销售与营销、以及包括潜在战略投资和收购的一般企业用途。