芯片国产化概念昨日掀起涨停狂潮,北方华创、富满电子、富瀚微等9只股票集体触及涨停板。士兰微、中科曙光、晶盛机电等近20只股票涨幅均在5%之上,受到明显提振。业内人士认为,“硅片剪刀差”是本轮半导体景气周期核心驱动因素,缺口将持续到2020年。国家战略政策聚焦+产业资本支持驱动中国半导体产业发展,从设计、制造、封装到设备、材料,产业链上所有环节企业有望迎来产业型成长机会。
产业进入超级周期
据报道,苹果公司正与中国长江存储洽谈,希望采购其NAND闪存芯片用于iPhone。业内人士称,长江存储可能要到2020年之后才能以苹果要求的标准进行量产。虽然初期的订单量可能不大,但长江存储刚成立就能获得苹果的青睐说明国产存储器不容小觑。
市场对芯片国产化的热情期待,在资本市场掀起涟漪。昨日芯片国产化概念风生水起,全天大涨5.95%,在一众题材概念指数中名列前茅。
当前,苹果主要从东芝、西部数据、SK Hynix和三星电子为iPhone采购NAND芯片。根据Gartner数据,苹果的NAND采购量占全球15%。今年下半年,长江存储将正式量产NAND 闪存芯片。双方如果最终达成协议,最早2019年将可以供货。
有数据显示,苹果是全球全球最大的NAND闪存芯片客户,占全球需求的约15%。长江存储主要股东包括中国集成电路产业投资基金和紫光集团等。
在国际市场上,谷歌公司已经将旗下的“AlphaGo”芯片推向商用。近期,谷歌宣布将谷歌云TPU机器学习加速器测试版向海外用户开放。国泰君安证券认为,谷歌此次使用云服务的方式,对外开放自身顶尖深度学习能力,一方面是自身芯片服务走向是杭甬,进入原本由英伟达、Intel等传统硬件巨头主导的市场,更重要的是,结合谷歌的AI开放平台TensorFlow,推动了人工智能的发展。
中泰证券认为,全球产业进展超越预期,基于人工智能、汽车电子、物联网、工业控制、5G通信等创新持续,2018年半导体超级周期持续。