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国泰君安:战略看多中国新工业革命

作者:来源:中国证券报·中证网2017-10-11 09:44

  【投资策略】

  战略看多中国新工业革命

  在工程技术人才储备多、本土市场大、经济增长势头良好、资本充足等基础上,我国还将继续发挥市场经济条件下新型举国体制优势,突破核心技术,抢占新工业革命制高点。“中国制造2025+“互联网++“创新驱动发展”,是我国把握新工业革命的顶层战略,供给侧改革为转型升级扫清障碍、积蓄能量,新一轮全球朱格拉周期带来“中国制造”到“中国品牌”的契机,更多的中国工业企业将进行全球化,中国有望成为新工业革命的主导者。

  新工业革命主题是一个体系性主题,持续时间长、影响范围广,将带来工业三位一体(底层)、高端装备(支撑)、智能制造(目标)等三个层面的投资机会,但必须注意的是新工业革命带来的是更加激烈的竞争和洗牌,政策支持、技术突破及产品创新等对于行业龙头更有利,国内龙头竞争优势不断增强才有望战胜国际对手,攻占老牌工业国的产业高地,实现我国产业升级。精选“中国工业革命”组合:(推荐:科恒股份/华工科技/中直股份/今天国际/汇川技术/大族激光/英威腾,受益:龙净环保/黄河旋风/机器人/埃斯顿/用友网络/东方国信/汉得信息/海源机械)。

  【公司评级】

  建议增持广汽集团

  公司9月销量为18.7万辆,17Q3销量为50.3万辆,同比+21%,广汽传祺9月销量4.6万环比增长15%创单月新高,预计10月变速箱瓶颈解决后销量增长到5万台以上,广汽三菱和广汽菲克分别环比增长近50%,明显超出市场预期。维持2017/2018年的EPS预测至2.60/3.41 港元,维持目标价28港元。


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