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平安证券--新能源汽车行业动态跟踪

作者:来源:平安证券2017-09-13 07:48

  平安证券9月13日发布新能源汽车行业研究报告,报告摘要如下:

  锂&磁材:本周碳酸锂价格再次大涨,博睿锂业电池级碳酸锂报价180000元/吨,较上周上涨12000元/吨;博睿锂业工业级碳酸锂报价158000元/吨,较上周上涨3000元/吨。下游新能源汽车市场对锂的需求巨大,继续坚定看好锂资源行业龙头天齐锂业。目前稀土打黑、环保稽查持续高压,预计稀土价格仍将高位坚挺。本周氧化镨钕、氧化镧等价格分别上涨了7.94%、4.16%,氧化铽、氧化镝的价格分别下降了1.77%、1.97%。建议关注新能源汽车磁材+电驱双轮驱动标的正海磁材。

  锂电池生产设备:高工产研锂电研究所预计2017年国内动力电池有效产能将从2016年的60GWh增长至110GWh,受市场需求增长和新版动力电池规范条件影响,动力电池扩产潮仍将持续,2017年动力电池新增投资预计仍将保持在千亿元以上。我国锂电设备行业龙头的市场占有率将持续提升;建议关注先导智能、赢合科技等龙头公司。

  锂离子电池:日本村田制作与江苏无锡市政府签署新建锂电池新工厂项目协议,将新增年产新型锂离子电池1.32亿块,村田成为了三星S8的新电池供应商;SK量产811型锂电池预计2018年第三季度应用于电动车。估计动力锂电池仍将处于高增长周期,建议关注Model 3量产带来的硅碳负极应用推广机会,以及钴价上涨、三元渗透加快双重驱动的高镍三元材料量价齐升,看好当升科技、杉杉股份、国轩高科。

  驱动电机及充电设备:本周国家电网2017年电源第四次物资充电设备招标结束,中标候选人含许继电气、国电南瑞、平高集团、中恒电气、南京能瑞等企业;南京市政府办公厅发布《南京市十三五新能源汽车推广应用实施方案》,全市2020年之前新建充电桩2万根,累计达到2.5万根。随着目录车型、地补方案的陆续出台,产业的爬坡态势愈发彰显,建议关注方正电机、和顺电气。

  工信部公布第12批目录,期待新能源年底放量。工信部公布第12批新能源目录,共有487款新能源汽车入选。新能源汽车国家政策稳步推进,乘用车客车销量环比向暖,维持全年约70万辆销售预期。预计客车市场份额将会进一步向龙头集中,乘用车市场将高速增长。继续看好新能源乘用车和客车龙头,推荐宇通客车、奥特佳。

  风险提示:1. 技术进步低于预期;2. 市场竞争加剧。


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