研究报告内容摘要:
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大安全行业点评:重磅新规,从基础设施安全到网络空间治理
事件:2018 年11 月15 日,中央网信办联合公安部制定发布《具有社会舆论属性或社会动员能力的互联网信息服务安全评估规定》,该规定自2018 年11 月30 日起施行。
《规定》明确了“具有舆论属性或社会动员能力的互联网信息服务”的详细情形:
1)论坛、博客、微博客、聊天室、通讯群组、公众账号、短视频、网络直播、信息分享、小程序等;
2)公众舆论表达渠道或者具有发动社会公众从事特定活动能力的其他互联网信息服务
以上几乎全方面覆盖日常使用情景,可见监管范围之广。
《规定》强调终端身份及安全审计,要求网信办及公安部具备网监平台:
1)重点强调评估身份、终端等信息的审计。规则提及“用户真实身份核验”、“对用户的账号、操作时间、操作类型、网络源地址和目标地址、网络源端口、客户端硬件特征等日志信息,以及用户发布信息记录的留存措施”。
2)网信办、公安、国家机关对网络监测平台是刚需要求,预计短期内将加大投入。《规定》要求“安全评估报告通过全国互联网安全管理服务平台提交所在地地市级以上网信部门和公安机关”、“网信部门和公安机关应当建立监测管理”
本次规定反映了信息安全已经从传统基础设施安全上升至网络空间安全。信息安全更多谈及的是基础设施安全,例如防火墙、IDS/IPS 等通过硬件达到安全防护措施。从2013 年国家重视信息安全以来,尤其是《网络安全法》出台,安全覆盖的范围更广。首先,基础安全也涉及底层芯片、基础软硬件、应用软件的安全可控;其次,更大的范围是涉及整个网络空间安全,如网络舆情管理等。我们预计未来对于网络空间的安全治理将愈发重要。
投资推荐:信息安全行业在政策、需求的驱动下保持20%以上的符合增速,尤其上升至国家战略,长期坚定看好大安全产业。叠加短期特殊行业、公安调整恢复,延迟订单将推动相关公司业绩增长。相关标的:启明星辰(安全绝对龙头,城市运营中心业务是转型升级重要一环),深信服(新兴安全领域第一稳定利润增长,超融合超行业两倍增长驱动长期发展),中新赛克(网络内容安全产品领军),任子行(专注网络空间治理,舆情管理产品已成熟落地),美亚柏科(电子取证行业领军地位稳固,大数据业务成长可期)。
核心假设风险:行业推进不及预期。