信息制造业：产业面临全面爆发机遇
5G渐行渐近 产业新变革将至
5G渐行渐近，通信产业将迎来新的变革。5G系统是实施“十三五”规划、《中国制造2025》、宽带中国战略和“互联网+”行动计划的重要信息基础设施。2017年8月，国务院印发的《关于进一步扩大和升级信息消费持续释放内需潜力的指导意见》提出，力争到2020年启动5G商用。预计到2030年，5G将带动我国直接经济产出6.3万亿元、经济增加值2.9万亿元、就业机会800万个。在间接贡献方面，5G将带动总产出10.6万亿元、经济增加值3.6万亿元、就业机会1150万个。未来两年将集中围绕主建设期展开，投资方向重点关注主设备商、光纤光缆和光模块。
重点公司：中兴通讯。受益全球电信设备商的竞争格局优化及5G时代有望实现欧洲市场的规模突破，公司各项经营指标持续向好，业绩创历史新高，大股东H股增持。
烽火通信。公司定增已经完成，内生增长强劲，目前估值处于历史底部区间。在国内市场，受益流量高增长、运营商光网络设备持续加大投资，公司光纤光缆业务、安全业务行业增长前景良好。
半导体：产业设备投资将达新高峰
目前，国际半导体制造市场增速放缓，而我国半导体制造市场迅速崛起，中国本土半导体产业的设备投资将在2018年至2020年间达到新的高峰，预计投资金额分别为108亿美元、110亿美元、172亿美元。
“资本+政策”双轮驱动，正是当前我国本土半导体产业链的发展模式。近年来，产业整合已经成为当前中国集成电路产业崛起、产业链协调发展的必然趋势，获得资金支持的龙头企业纷纷扬帆出海，寻求技术上的“跨越式追赶”，谋求打开国际市场。
重点公司：长川科技。公司主要产品为集成电路测试设备，目前包括测试机和分选机，已获得多个一流集成电路企业的认证。目前公司已得到大基金注资，确立了半导体专用设备龙头地位。公司一直坚持研发战略，2016年研发投入占比高达20.16%。多个募投项目正在展开，将分别提升公司的研发能力与产能。在当前产能吃紧、市场需求强烈的背景下，公司潜力巨大，专长领域竞争优势明显。
人工智能：重点产业实现智能转型
工信部此前发布了智能制造发展规划，将智能制造正式上升至国家战略层面。规划提出，推进智能制造实施两步走战略：第一步，到2020年，智能制造发展基础和支撑能力明显增强，传统制造业重点领域基本实现数字化制造，有条件、有基础的重点产业智能转型取得明显进展。第二步，到2025年，智能制造支撑体系基本建立，重点产业初步实现智能转型。根据智能制造产业规划，预计在“十三五”期间，智能制造装备产业销售收入年复合增长率达24.58%，发展前景广阔。
重点公司：东方国信。作为大数据行业龙头，公司业务起步于电信领域，同时金融和政府行业拓展成效显著。目前，公司已提供面向金融、快销、汽车、互联网等多行业的大数据咨询及运营服务。在工业领域，公司打造了可拓展云化操作系统平台——工业互联网平台BIOP，将大数据与工业制造相结合，助推我国智能制造发展。
启明星辰。公司是信息安全行业龙头，多年深耕信息安全领域，安全产品、安全服务、安全管理等三大体系产品线完善，在能源、教育等行业有较高的产品市场占有率，技术和渠道优势明显。随着近年工控安全形势日益严峻，公司加大了对于工控安全领域的战略布局。
