一、【要闻速递】
1、白马股业绩变脸集体杀跌:由于一季报业绩不及预期,水井坊(行情600779,买入)开盘就被大单封死跌停,千亿市值的洋河股份(行情002304,买入)在尾盘最后一秒才被翘开跌停,就连股王的茅台也是跌近2%,白酒股的回调情绪也开始向蓝筹股传导,格力电器(000651,买入)、云南白药(行情000538,买入)等白马股遭到抛售,另外长城汽车(行情601633,买入)一季报业绩不及预期开始大跌。周五盘后比亚迪(行情002594,买入)公告,一季度净利降29% 上半年预降20%-31%。评:看来一季报业绩地雷开始引爆了。价值股集体补跌,对整个市场而言利大于弊,资金会寻找新的方向,热点轮动效应加强。
2、深交所:警惕高送转背后的“套路”。深交所投资者教育中心发文,提醒投资者警惕高送转背后的“套路”,对“炮制题材,操纵股价、内幕交易、 利益输送、“造低价幻觉,引投资者接盘”等行为予以警示。评:实实在在的现金分红才是王道,对于一些只转不送,特别是配合减持公司,投资者要远离。同时对于一些未来能够再融资,进行极低比例分红的上市公司,要出台管理办法进行约束。
3、证监会核发10家企业IPO批文,筹资总额不超过58亿元:周五证监会核发了上海保隆汽车科技股份有限公司等10家企业IPO批文,筹资总额不超过58亿元,其中上交所主板5家,深交所中小板2家,深交所创业板3家。评:最近两周的批文主要侧重上交所主板上市公司,且主要以实业公司为主,这也体现了资本市场为实体经济服务的目的。
4、新华社追问“民生银行(行情600016,买入)假理财”案:是什么让银行内鬼有恃无恐。新华社发文称,我国银行理财规模接近30万亿元,但一些银行内控未能及时跟上,销售误导、“飞单”等问题时有发生。从民生银行的‘假理财’事件来看,对于防范‘飞单’还是差些力度。从已发生的案件来看,对违规行为和违规人员处理力度不够,需有效落实风险责任追究制度。评:从民生银行的‘假理财’事件来看,对于防范‘飞单’还是差些力度”。监管的关键是人,投资人的眼睛睁再大也难敌银行“内鬼”合伙造假欺诈。
5、保监会:着力整治资金运用乱象 坚决遏制违规投资、激进投资行为。中国保监会印发通知,要求强化保险监管,打击违法违规行为。集中整治保险资金投资多层嵌套的产品,模糊资金的真实投向,掩盖风险的真实状况;非理性连续举牌,与非保险一致行动人共同收购,利用保险资金快进快出频繁炒作股票;违规开展资金运用关联交易,向大股东和实际控制人输送利益;盲目跨境跨领域大额投资和并购;将短期资金集中投向非公开市场的低流动性高风险资产。评:保监会的通知虽然没有明确指出具体哪些保险公司有问题,但根据其通知描述,前海人寿、恒大人寿、安邦保险等应都有涉及,部分险资概念股短期要注意回避风险。
6、北京部分银行收紧房贷:首套房执行基准利率,二套房上浮20%。据媒体报道,28日从银行和中介处获悉,北京地区新房、二手房房贷政策再次收紧。自5月1日起,部分银行的新房、二手房的首套房执行基准利率,二套房则在基准利率基础上上浮20%。评:此前,由于房地产信贷额度受到管控而下降,部分银行首套房贷利率仍为9折,但也有部分银行取消了首套房利率折扣,回到基准利率。首套房贷利率的上浮将对刚需打击较大,二套房上浮20%也重创换房一族。
7、外盘:投资者斟酌经济数据、企业财报与地缘政治风险,美股微幅收跌,本周道指上涨1.9%,纳指涨2.3%,标普涨1.5%;在四月交易中标普累涨0.9%,道指累涨1.3%,纳指累涨2.3%,并连续六个月上涨创近四年最长连涨月数;疲软GDP数据打压美元从而给黄金期货带来支撑,纽约黄金上涨0.2%报收1268.30美元,本周累计下跌1.6%,月累计上涨1.4%左右;市场对OPEC减产协议延期持担忧情绪,纽约原油上涨0.7%报49.33美元,但5月份交割的原油合约4月累计下跌约2.5%,6月份交割的WTI合约月累计下跌3.4%,原油期货已连续第二个月走低;欧元英镑汇率上涨欧股微幅收跌,泛欧斯托克600下跌0.2%报387.09点,连续第二日走低,本周累计上涨2.4%,创自去年12月份以来最大单周涨幅,本月累计上涨1.6%。
二、【市场温度】
周五两市共47只涨停股,比周四少14只,自然涨停24只;12只股票跌停;涨幅超5%的个股101只,比周四少70只;跌幅超5%的个股27只,比周四少12只。累计成交4165亿,环比缩量20%。
节前最后一个交易日,沪深两市缩量上涨,维持强势震荡。IPO发审提速,发审会每周两次变三次,一周约15家,对次新行情构成一定打击,次新股仅3只自然涨停,大部分开始回调,借机上车超跌次新;雄安个股继续强势,5只涨停,冀东装备(行情000856,买入)已经成妖,超跌个股强势反弹、中化岩土(行情002542,买入)、巨力索具(行情002342,买入)等涨停;粤港澳大湾区也蹭热度强势反转,世荣兆业(行情002016,买入)瞬间封板带动板块大涨;此外还有钢铁水泥、环保军工等上涨;以白酒为代表的白马股集体沦陷,水井坊跌停、洋河沱牌跌超8%,白马股上演强势股补跌。
周四强势深V、放量反转宣布短期底部构筑完成,周五继续收红,节前走出4连阳与4连涨,为节后的红5月奠定基础。从大势上,创业板有望成为反转行情的主推手,如此一来,接力棒从沪市蓝筹、过渡到中小板,最后落到创业板上。板块上,继续关注雄安与次新股。
三、【题材掘金】
冷链物流:国家发展改革委经济贸易司负责人就《关于加快发展冷链物流保障食品安全促进消费升级的意见》答记者问。相关负责人表示,将一如既往地加大对冷链物流行业的支持和引导,加强政策协调、出台力度,不断优化政策环境,为冷链物流行业发展创造更好条件。
标的:烟台冰轮(行情000811,买入) 000811、四方冷链(行情603339,买入) 603339、大冷股份(行情000530,买入) 000530
生物技术:科技部日前印发《“十三五”生物技术创新专项规划》。《规划》提出,到2020年,我国将重点突破一批生物技术前沿成果,用生物技术推动医药、农业、资源、环保等领域发展,生物技术产业在GDP中的比重将超过4%。
标的:安图生物(行情603658,买入) 603658、达安基因(行情002030,买入) 002030、智飞生物(行情300122,买入) 300122
基因疗法:消息称我国将进一步推进基因技术基础设施建设,并以多项举措推进相关技术在医疗领域的应用。国内多家企业负责人和研究机构表示,基因检测、基因编辑等技术已进入成熟期,并开始逐渐应用于疾病筛查、癌症治疗、慢性病治疗等领域。预计到2030年,相关市场规模有望突破万亿大关。
标的:迪安诊断(行情300244,买入) 300244、达安基因 002030、安科生物(行情300009,买入) 300009
苹果:据媒体报道,苹果今年秋季将发布十年版手机,外界对于手机型号命名有各种猜测。有分析指出,今年是消费电子创新年,去年苹果iPhone7被指创新不足,三星Note7折戟“爆炸门”,均未能在消费电子领域引领新的潮流。今年iPhone将迎来10周年的生日,周年纪念版iPhone8或许会带来重大创新,为苹果正名。
标的:立讯精密(行情002475,买入) 002475、蓝思科技(行情300433,买入) 300433、欧菲光(行情002456,买入) 002456
海绵城市:近期上海、四川遂宁等国家级海绵城市建设试点加快,其中上海临港(行情600848,买入)地区将建成全国最大的海绵城市。据介绍,我国已有两批共30个城市作为试点,海绵城市被认为是替代传统快排模式、解决洪涝灾害的最佳方案。券商研报预计,假设每平方公里投资1亿至1.5亿元计算,则2015年至2020年每年需投资约2040亿至3061亿元,PCCP管材、防水材料等市场需求将增加。
标的:青龙管业(行情002457,买入) 002457、纳川股份(行情300198,买入) 300198
地热资源:《地热能开发利用十三五规划》提出2020年我国地热能利用量达到7000万吨标煤,河北省地热资源丰富是重点开发领域;雄安新区定位于绿色生态宜居新城,地热资源储备丰富、开发利用全国领先,国内有望开启一轮地热资源开发热潮。研报指出,我国地热资源潜力巨大,河北是地热开发重点领域。地热能是一种绿色低碳、可循环利用的可再生能源,我国地热资源丰富,市场开发潜力巨大。
标的:恒泰艾普(行情300157,买入) 300157、盾安环境(行情002011,买入) 002011
四、【上市公司】
晚间重要公告
登云股份(行情002715,买入) 002715:因IPO申请文件等虚假记载遭证监会罚款60万元
宏发股份(行情600885,买入) 600885:控股股东拟设资管计划 参与网下新股申购
露笑科技(行情002617,买入) 002617:拟5.5亿元收购江苏鼎阳 进军光伏行业
盈 方 微 000670:股东舜元投资因减持未披露被罚170万
中钨高新(行情000657,买入) 000657:终止定增募资50亿元 一季度扭亏为盈
和佳股份(行情300273,买入) 300273:终止重大资产重组
沈阳机床(行情000410,买入) 000410:去年亏损14亿元 5月3日起实施退市风险警示 2日停牌一天
壹桥股份(行情002447,买入) 002447:筹划与资产出售和购买相关的重大事项 5月2日起停牌
[利润分配+业绩快报]
中银绒业(行情000982,买入) 000982:去年亏损10.6亿 将实行退市风险警示
中国国旅(行情601888,买入) 601888:去年净利同比增20.07% 拟10转10派10元
乾景园林(行情603778,买入) 603778:去年净利降14% 拟10转15派0.78
雅 戈 尔 600177:去年净利下滑15% 拟10转4派5
申能股份(行情600642,买入) 600642:年报业绩增15% 拟10派2.2元
*ST油工(行情600339,买入) 600339:去年盈利近13亿 将申请撤销退市风险警示
格力电器 000651:一季度净利40亿 证金大幅减持退出前十股东
鞍钢股份(行情000898,买入) 000898:一季度净利超10亿 大幅扭亏
云南白药 000538:2017年一季度净利7.25亿元 同比增16.60%
泛海控股(行情000046,买入) 000046:一季度净利增137% 黄木顺大幅增持成三股东
铁龙物流(行情600125,买入) 600125:一季度净利增长65% 幸福人寿减持
中国太保(行情601601,买入) 601601:一季度净利降9% 遭证金、天安财险等减持
工商银行(行情601398,买入) 601398:一季度净利微增 不良率1.59%
农业银行(行情601288,买入) 601288:一季度净利微增 不良率2.33%
比亚迪 002594:一季度净利润同比下降28.79%
[投资事宜]
中毅达(行情600610,买入) 600610:联合体签署40亿元基础设施PPP合作协议
美尚生态(行情300495,买入) 300495:近五年重点打造特色小镇PPP2.0计划
宝 泰 隆 601011:6.8亿元投建两锂电池负极材料加工项目
万业企业(行情600641,买入) 600641:拟出资10亿认购上海集成电路产业基金
中国铁建(行情601186,买入) 601186:携控股股东斥资30亿增资财务公司
光一科技(行情300356,买入) 300356:中标重大经营合同
[增持减持]
增持
双杰电气(行情300444,买入) 300444:员工持股计划完成购买853万股
世纪星源(行情000005,买入) 000005:博睿意碳源增持122万股 占比0.116%
减持
光洋股份(行情002708,买入) 002708:实控人拟减持不超3.25%公司股份
冀东水泥(行情000401,买入) 000401:海螺水泥(行情600585,买入) 600585:再减持6534万股 持股降至4.99%
鑫茂科技(行情000836,买入) 000836:股东减持近1800万股 拟继续减持
盛天网络(行情300494,买入) 300494:股东崔建平减持546万股 占比2.28%
通达动力(行情002576,买入) 002576:股东姜客宇向天津鑫达协议转让5.9737%股份
渤海股份(行情000605,买入) 000605:泰达投资28日再减持251万股 占比1%
天齐锂业(行情002466,买入) 002466:董监高人员减持51.47万股
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