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中金:维持中国中药推荐评级 目标价5.35港元

作者:来源:新浪港股2018-01-04 19:11

 

  中金发表报告称,近期该公司股价上涨且表现好于其他可比港股中药公司,该行认为主要因素是医药板块整体提升、公司自身业绩良好、以及估值切换到2018年。

  该行认为,未来5到10年将是该市场发展的黄金时期,预期部分核心产品以及非处方类产品将增长迅速,将一定程度上抵消医院渠道受政策影响而出现的销售下滑。

  该行称,中药饮片市场规模为1870亿元,预计2017至2021年间年均复合增长率有望达到14.4%。饮片业务与其配方颗粒业务具有高度协同性,有助于中国中药巩固其在中药产业链上的地位。该行认为中药饮片板块有望成为新的收入驱动力。

  该行维持2017/2018年每股盈利预测人民币0.25元/0.31元,引入2019年每股盈利预测人民币0.37元,对应同比增长16%,22%和20%。该行考虑到业务发展良好和估值切换至2018年,该行维持“推荐”评级,略上调目标价4%至5.35港元,对应14倍2018年市盈率 。

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