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德银:下调国寿(02628)评级至“持有” 称今年竞争增加

作者:来源:智通财经网2018-01-04 19:11

  德银发表报告认为,中资寿险商自2015年起能轻易录得增长的时期,相信已走到尾声,预计今年行业竞争将会增加,基于内银竞争存款,在一年期理财产品收益已提升,预测保险储蓄产品吸引力会相对下降,该行下调对内地寿险商2017年下半年新业务价值预测5%,并降2018年新业务价值预测7%。

  该行下调中国人寿(02628)投资评级,由原来“买入”降至“持有”,并将目标价由33.2元降至28.5元。该行首选中国平安(02318)及新华保险(01336),但同时略降中国平安目标价,由106.1元降至104.1元,维持“买入”评级;并略为上调对新华保险目标价,由71.2元升至74.6元,维持“买入”评级。

  德银表示,对中资保险股估值预测推展至2018年,预计可抵销下调新业务价值预测因素,仍维持对中资寿险行业正面看法,因估值并不昂贵(预测2018年股价对内含价值约1倍,预计内含价值平均增长可达18%),兼且仍未完全反映行业增长。

  

 

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