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国泰君安:信义光能维持收集评级

作者:来源:新浪港股2018-01-04 19:11

 

  国泰君安发表报告称,2018年核准及投产的新增光伏项目的标杆上网电价正式由国家发改委于2017年12月底下调。本次对2018年新增光伏项目的标杆上网电价调整的幅度不如市场早前预期大,该行认为新的光伏标杆上网电价将不会影响国内对太阳能投资的上升趋势。

  该行称,光伏发电量及新增光伏项目均于2017年前11个月大幅增长。该行预计新增光伏装机将于2017年突破50吉瓦,而2018则有不低于35吉瓦的新增装机。

  该行表示,鉴于该公司较低的平均销售价格,光伏玻璃的毛利率预计将于未来保持在较低的水平,而由于产能扩张其出货量将显著增长。另外,光伏电站以及光伏EPC则将持续于未来驱动该公司的收入及盈利的增长。该行预测信义光能2017至2019财年的每股盈利分别为0.301元/0.346元/0.392元。

  该行维持信义光能“收集”的投资评级并上调目标价至3.5元。该行的新目标价相当于11.6倍/10.1倍/8.9倍2017至2019年市盈率或3.0倍/2.6倍/2.2倍2017至2019年市净率。

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