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小摩:首予药明生物“增持”评级 目标价55元

作者:来源:智通财经网2018-01-04 12:33

  小摩发表报告称,药明生物(02269)作为内地大型的垂直综合开发及制造企业,可提供研发及生产服务,而公司主要强项在于其大量的早期开发药物合同,到临床测试后期或药物生产阶段可带来高收入增长,首予“增持”评级,目标价55元。

  该行称,公司2016年收入达9.89亿元人民币,预计2017至19年年复合增长率达46%,即是到2019年收入将增至33亿元人民币。而2016年美国贡献其整体收入的51%,而中国及欧盟则分别占39%及2%,该行相信其早期药物发现及临床前开发项目可支持每年逾40%的销售增长,直至2020年。虽然公司股价自去年6月上市以来已升一倍,但相信长远增长潜力尚未完全体现,即使不计及新的项目,现有的临床前开发计划如顺利生产,也可为未来多年带来收入。


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