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麦格理:预测澳门12月博彩收入同比增长22% 看好银娱(00027)等

作者:来源:智通财经网2017-12-29 13:02

  麦格理发表报告,引述亚太博彩咨询数据,称澳门博彩12月18日至25日每日平均博彩毛收益为7.28亿元,按周跌5%,同比增长42%。连同预计12月澳门角子机博彩毛收益10亿元,预计澳门12博彩毛收益共235亿元,同比增长22%,符合该行预测,也高于市场预期的16%。

  该行预计澳门博彩业2016至2019年EBITDA复合年增长率为18%,推算目前澳门博彩股的2019年预测企业价值倍数(EV/EBITDA)为12倍,属吸引水平。该行以银娱(00027)及新濠博亚为澳门博彩股首选,同时建议投资者收集美高梅中国(02282),因后者将有新项目开幕。

  该行也重申对行业乐观看法,预测2018及2019年澳门博彩毛收益将分别同比增长15%,高于市场预测的11%及7%。麦格理认为,短期行业强劲动力持续,受惠中国超高净值人口增长带动贵宾厅业务,中长期也受惠高净值人口增长及中产消费者渗透增加,带动中场业务增长。

  麦格理在最新报告中,列出对澳门博彩股最新投资评级及目标价,当中下调澳博控股(00880) 及金沙中国(01928) 投资评级至“中性”,以分别反映上葡京项目或进一步延期及股价已处高估值。

  智通财经整理麦格理对澳门博彩股最新投资评级及目标价:

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