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美银美林:母公司购沃尔沃卡车股权 预计长远对吉利(00175)影响正面

作者:来源:智通财经网2017-12-29 13:02

  美银美林发表的报告称,吉利(00175)母公司浙江吉利控股计划收购沃尔沃卡车股权,假如交易成事,浙江吉利将拥有15.6%的投票权及8.2%股权,相关交易价格尚未公布,交易也需获得政府批准。

  该行称,浙江吉利已于2010年自福特手中,收购沃尔沃客车的制造业务100%权益,并在过去七年改善了沃尔沃客车及吉利的弱点,包括营运效率及引擎技术等。该行认为假如成功收购沃尔沃卡车股权,对吉利汽车带来的正面影响有限,因为将取得收入的是浙江吉利而非吉利汽车,考虑到浙江吉利仅估8.2%股权,将扮演财务投资者的角色,与当年收购沃尔沃客车的交易有所不同。另外,集团的商务车占比有限,故较难看到双方在商用车上即时合作。

  美银美林认为,长远而言假如沃尔沃卡车想借助吉利发展其内地业务,相信可有潜在协同效应。由于看好吉利市占率增加,推出Lynk品牌后在高端市场渗透增加,加上平均销售单价上升有助扩大利润,维持对吉利的正面看法,评级“买入”,目标价36元。

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