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野村:维持丘钛科技买入评级 双镜头模组仍为巨大机遇

作者:来源:新浪港股2017-09-13 15:18

  野村:维持丘钛科技(01478)“买入”评级 双镜头模组仍为巨大机遇

  野村发表报告称,丘钛科技(01478)早前下调今年全年摄像头模组出货量增长指引,由同比增长25%,下调至同比增长最少10%。

  该集团表示修改指引是由于更高规格的双镜头出货量增加,对人力需求和生产效能有高度影响,令集团要牺牲部分单镜头生产,分配更多资源给双镜头业务,导致对全年的出货量指引有负面影响。

  野村表示认同丘钛优先生产双镜头的策略,但又认为集团可更好地了解生产双镜头的困难,以及在一个月前的业绩电话会议上提供更精确的指引。

  该行又称,双镜头趋势带来更大的价值,或可抵销集团在单镜头方面的短期压力以及Newmax的盈利稀释。而丘钛双镜头的主要客户应是小米和Vivo,在小米已宣布一些新型号的情况下,相信Vivo即将推出的新型号会是丘钛的重要项目。

  野村维持集团“买入”评级,目标价亦保持15元不变。


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