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小摩:予招商局港口增持评级 目标价31元

作者:来源:新浪港股2017-09-13 15:18

  小摩:予招商局港口(00144)“增持”评级 目标价31元

  摩根大通发表研究报告,予招商局港口(00144) “增持”评级,目标价31元,因股价年初至今已升34%,跑赢国指的升幅,加上贸易量增加,带动港口吞吐量上升,公司于上半年出售中集有收益,未来亦有潜在催化剂,包括潜在加价、前海地皮的价值释放。

  该行称,因船企的基本面改善,加上港口收费2011年起都没有上升,所以相信公司2018年将达升幅,并带动对港口码头的重估。市场也还未反映公司所拥有的前海地皮价值,预计有关地皮资产净值达160亿元人民币,潜在令公司每股资产净值增值6元。

  该行又称,虽然公司在土耳其及大连的营运表现令人失望,但新的收购能抵销有关消息,斯里兰卡的收购亦有盈利预期,所以感到乐观。


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