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大摩:给予三生制药增持评级 目标价12港元

作者:来源:智通财经网2017-03-21 11:18

  摩根士丹利发表研究报告表示,将三生制药(01530)2017至2019年每股盈测由37/44/51分人民币(下同),分别上调至35/46/60分,目标价由9.5港元升至12港元,反映在主要产品益赛普(Yisaipu)及特比澳(TPIAO)被纳入新一轮国家药品报销清单后,增长将加快。

  该行预期2017至2019年,整体销售及纯利年复合增长率分别为24%及29%,现价为2017/2018年市盈率预测25倍及19倍,认为仍有上行空间,评级“增持”。

  该行称,集团去年下半年业绩符预期,主要产品益赛普及特比澳将成为2018年及以后的增长动力,2017年相关销售贡献则将有限,因新一轮国家药品报销清单将于今年第四季才开始于省级实施。

  该行估计,今年整体销售按年增27%,盈利增长恢复正常水平,约28%,而2018至2019年盈利增长更有望接近30%。


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