国泰君安:建议“增持”易华录

2018-04-13 10:44:00

    【公司评级】

    建议“增持”易华录

 

    蓝光数据湖持续落地,发展速度将超市场预期。蓝光数据湖是易华录首先提出的概念,光磁一体化存储能够显著降低政府数据存储的成本,具备明显优势。数字中国峰会将召开,易华录做主旨发言,验证易华录产业地位。电子车牌国标落地,2018将全面推广,易华录位列第一梯队。预测易华录2018-2020EPS分别为0.92/1.52/2.64元。考虑易华录蓝光数据湖技术的独家性,给予一定估值溢价,目标价46元,对应201850PE

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