国泰君安:建议增持苏交科

2018-04-04 09:34:00

  【公司评级】

  建议增持苏交科

  国内民营设计龙头内生外延兼备,三大认知差锁定业绩高增长,维持预测公司2017/18/19EPS0.80/0.99/1.25元,增速21/25/25%,维持目标价21.9(38%空间)2017/18/1927/22/18PE,增持。

  建议增持海利生物

  公司动保+人保的布局思路非常明确,目前上市公司已从20169月开始陆续参股序康医疗、裕隆生物,投资捷门生物,迈出了标志性的步伐。此外,通过同属公司实际控制人影响下的通和毓承平台,已经储备大量优质的人保资产,人保驱动后劲十足,双轮驱动的格局正在加速体现。维持公司2017-2019EPS0.170.310.48元,招采影响过去,口蹄疫等产品蓄势即将结束,人保布局加速,公司的业绩拐点将逐步到来,维持目标价16.95元,维持增持。

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